Вывозят золото из сша
Золото было предшественником доллара в качестве мирового финансового стандарта. Неудивительно, что даже поверженный соперник вызывал у «хозяев денег» серьёзные опасения. Настолько серьёзные, что США избавляются и от своего, и даже от чужого золота
В предыдущей статье я показал, что одной из важных подпорок доллара США в нынешних условиях является золото. Вернее, игра на понижение золота, которое, несмотря на его официальную демонетизацию (происшедшую в 70-е годы прошлого века), остаётся потенциально опасным конкурентом для бумажного доллара. Но чтобы вести игру на понижение цены золота и тем самым искусственно ослаблять конкурента бумажного доллара, как ни крути, опять-таки нужно золото. А где его взять?
Я уже объяснил читателю, что «хозяева денег» (основные акционеры Федеральной резервной системы США) для золотых интервенций использовали в течение длительного времени (с 1990-х годов) драгоценный металл из резервов европейских стран. Происходили распродажи золота из резервов Национального банка Швейцарии, Банка Англии, а также Центробанков Нидерландов, Испании, Португалии и некоторых других стран.
Но гораздо более крупным источником металла для золотых интервенций стали резервы Казначейства США, которые находятся в хранилищах Форт-Нокса. Несколько слов о происхождении этих резервов, которые в 1938 году составили 13 тыс. т, в 1945 году – 17,7 тыс. т, а в 1949 году увеличились до рекордной отметки – 21,8 тыс. т, что составляло 70% всех мировых золотых резервов (без СССР).
Первый источник таких гигантских резервов – конфискация, или национализация золота, проведённая Рузвельтом в 1933–1934 годах (изъятие золота у граждан и банков и его перевод в Казначейство).
Второй источник – импорт золота. До 1933 года экспорт золота из США превышал импорт. В 1933 году тенденция изменилась, США превратились в нетто-импортёра драгоценного металла. За период 1933–1943 годов США вывезли из страны всего 269 т драгоценного металла, а импортировали золота в объёме 15 111 т. Чистый импорт составил 14 842 т. Всё ввозимое золото поступало в хранилища американского казначейства: Америка готовила свой «золотой аргумент» для международной валютно-финансовой конференции, которая прошла летом 1944 года в Бреттон-Вудсе. Все участники единодушно проголосовали за статус доллара как мировой валюты, ибо именно он был обеспечен гигантскими запасами «жёлтого металла», хранившегося в Казначействе США.
Доллар США и золото после развала Бреттон-Вудса
На момент развала Бреттон-Вудской валютно-финансовой системы в 1970-е годы в хранилищах Казначейства США золота было примерно 8,5 тыс. тонн. К концу 80-х годов запас сократился до 8,2 тыс. т, и с тех пор показатель оставался почти неизменным. С 2005 года Минфин США показывает одну и ту же цифру – 8133 т. Американские журналисты шутят: золото в Форт-Ноксе находится в состоянии «глубокой заморозки».
Но это блеф. Золото выводилось из хранилищ Казначейства, по крайней мере, с начала 1990-х годов (согласно некоторым версиям, даже раньше – в 80-е годы). Выведение физического золота оформлялось с помощью договоров золотых кредитов или золотого лизинга. У Минфина США оставались лишь долговые расписки («золотые требования»), которые и выдавались за золото. По мнению многих экспертов, в лучшем случае в подвалах Форт-Нокса имеются муляжи – вольфрамовые слитки, покрытые тонким слоем золота.
Впервые мир узнал о «вольфрамовом золоте» в 2009 году. В Китай из США была отправлена партия золота, 5600 слитков по 400 унций каждый. Такие партии золота отправлялись и ранее. Но на этот раз китайцы поручили экспертам провести проверку слитков. И тут же разразился скандал – слитки оказались фальшивыми! А ведь золото отправлялось не частной американской фирмой, а Казначейством США!
Вот поэтому некоторые серьёзные эксперты полагают, что этот источник золотых интервенций уже исчерпан или близок к своему исчерпанию. Подвалы Форт-Нокса и иные хранилища Казначейства США почти пусты или наполнены вольфрамовыми муляжами. Что неизбежно приведёт к взлёту цен на мировом рынке золота и бегству от доллара США в «жёлтый металл».
«Хозяева денег» уже один раз чуть было не потеряли контроль над мировым рынком золота. Это произошло во время последнего глобального финансового кризиса. В 2007 году цена на «жёлтый металл» пересекла планку 600 долл. за тройскую унцию и уверенно продолжила свой рост. В 2011 году цена стала подбираться к 2000 долларов. И лишь невероятными усилиями (которые оказались за кадром для публики, привыкшей к использованию средств массовой дезинформации) удалось переломить тенденцию: цена в 2013 году установилась на уровне 1200 долларов. А далее она стала «гулять» в диапазоне 1200–1300 долл., иногда немного выходя за эти рамки.
Чем же удаётся прижимать цену на золото? Есть много признаков того, что своё золото у Америки уже закончилось. И она приступила к «освоению» того металла, который был размещён в разное время многими странами на хранение на территории США. Основное место хранения иностранного золота на территории США – хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка в Манхэттене. В середине текущего десятилетия там, согласно данным ФРБ, размещалось около шести тысяч тонн «жёлтого металла». Есть сильные подозрения, что лапы «хозяев денег» уже дотянулись и до этого источника. Ведь не случайно Германия и другие страны Европы потребовали возвращения своих золотых резервов, находящихся на хранении в США, но в полном объёме эти требования до сих пор не выполнены. Следует также обратить внимание на такую деталь: те золотые слитки, которое американцы всё-таки возвращали Германии, имели совершенно другие клейма. Очевидно, что американцы срочно покупали эти новые слитки, потому что первоначальные слитки немецкого золота были проданы или отданы в золотой лизинг. Желающие подробнее изучить данный вопрос могут узнать детали из моей книги «Золотой лохотрон. Мировая экономика как финансовая пирамида».
«Хозяева денег» сделали ставку на экспорт золота из США
Есть ещё один источник золота, с помощью которого «хозяева денег» поддерживали и продолжают поддерживать доллар США. Речь идёт о добыче «жёлтого металла» в США. Примечательно, что в 50–60-е годы прошлого века объёмы годовой добычи золота в США выглядели очень скромно на фоне таких гигантов золотой добычи, как ЮАР или Советский Союз. Добыча в США, по данным Геологической службы США, составляла примерно 50 тонн металла в год (что на порядок меньше, чем в Южной Африке и в несколько раз меньше, чем в СССР). В 1970-е годы добыча золота в США упала ниже 50 тонн, в отдельные годы опускаясь ниже планки 40 тонн. В 1980 году она опустилась аж до 30 тонн (для сравнения: в ЮАР в том году было добыто 944 т драгоценного металла).
И вдруг в 80-е годы в США начался мощный рост добычи драгоценного металла. Вот данные за отдельные годы (т): 1982 г. – 45,6; 1985 г. – 75,5; 1987 г. – 153,9; 1989 г. – 265,7; 1990 г. – 294,5. Как видим, за одно десятилетие добыча драгоценного металла в Америке выросла почти на порядок. Таких резких рывков в золотодобыче не демонстрировала ни одна страна (может быть, только Советский Союз в 30-е годы в ходе социалистической индустриализации). В 90-е годы рост продолжился, хотя темпы его снизились. И в конце позапрошлого десятилетия США вышли на уровень годовой добычи, превысивший 350 тонн золота. Так, в 2000 году показатель был равен 353 тоннам. США оказались в тройке лидеров мировой добычи, отставая несколько от Южной Африки и находясь почти вровень с Австралией.
Чем был вызван такой стремительный рост добычи «жёлтого металла», который вывел США в группу мировых лидеров? Может быть, по каким-то причинам в Америке стала стремительно развиваться ювелирная промышленность, предъявлявшая спрос на драгоценный металл? Или возникла потребность в золоте со стороны радиоэлектроники? Нет, никакого существенного увеличения спроса на него на внутреннем рынке США не произошло. Как оказалось, металл добывался ради экспорта. Вот, например, баланс движения золота в США за период 1991–1995 гг.
Источник: U.S. Department of the Interior. U.S. Geological Survey
Как видим, значительная часть производимого в США золота уходила не на внутренний, а на внешний рынок. Чистый экспорт золота (экспорт минус импорт) за пятилетний период составил 1141 т. Суммарное производство золота за указанный период было равно 1601 т. Чистый экспорт по отношению к добыче составил 71,3% – очень высокий показатель. Справедливости ради следует сказать, что примерно такой же была картина и в России. Львиная доля «жёлтого металла», добывавшегося в нашей стране (среднегодовая добыча у нас тогда составляла 160–180 т), уходила за границу. А вот Китай, который стремительно наращивал добычу золота в этом веке и вышел на первое место в мире в 2007 году, обогнав ЮАР, традиционно почти всю свою золотую продукцию оставляет внутри страны.
Вся добыча золота в США уходит на мировой рынок
Быстрое развитие золотодобычи в США стимулировалось специально ради того, чтобы с помощью нарастающих объёмов экспорта «жёлтого металла» сдерживать рост цен на золото на мировом рынке. Выше я привёл картину за период 1991–1995 гг. Может быть, позднее экспортная ориентация добычи золота в США стала размываться? На основе собственных расчётов я определил, что чистый экспорт драгоценного металла из США в последующие годы был таким (в тоннах): 1996 г. – 313; 1997 г. – 242; 1998 г. – 196; 1999 г. – 243; 2000 г. – 371; 2001 г. – 328; 2002 г. – 92; 2003 г. – 164; 2004 г. – 34; 2005 г. – 80; 2006 г. – 163; 2007 г. – 392; 2008 г. – 448; 2009 г. – 168; 2010 г. – 142; 2011 г.- 342; 2012 г. – 350; 2013 г. – 370; 2014 г. – 193; 2015 г. – 253; 2014 г. – 193; 2015 г. – 253; 2016 г. – 79; 2017 г. – 218. Наконец, по итогам трёх кварталов 2018 года чистый вывоз драгоценного металла из США составил 177 тонн. Итого за период 1996–2018 гг. (неполные 23 года, до 1 октября 2018 г.) чистый отток золота из США составил 5358 тонн. А если мы ещё приплюсуем чистый отток золота за период 1991–1995 гг., равный 1141 тонне, то получим, что за период 1991–2018 гг. из США было вывезено 6499 тонн драгоценного металла. В среднем на год получается 234 тонны. Это означает, что практически весь добытый драгоценный металл в США вывозился и вывозится из страны.
Вот как выглядел список стран-экспортёров золота в топ-20 в 2017 году (стоимость экспорта в млрд долл.; в скобках – доля в мировом экспорте золота, %): Швейцария – 67,9 (21,1); Гонконг – 52,2 (16,2); США – 19,8 (6,2); Великобритания – 17,0 (5,3); Объединённые Арабские Эмираты – 16,6 (5,2); Канада – 13,2 (4,1); Австралия – 13,1 (4,1); Сингапур – 11,5 (3,6); Япония – 8,4 (2,6); Перу – 7,0 (2,2); Турция – 6,6 (2,1); Гана – 5,9 (1,8); Таиланд – 5,7 (1,8); Южная Африка – 5,0 (1,6); Германия – 4,7 (1,5); Мексика – 4,4 (1,4); Узбекистан – 3,7 (1,1); Гвинея – 3,3 (1,0); Бразилия – 2,8 (0,9); Россия – 2,4 (0,7). Вроде бы США здесь находятся лишь на третьем месте после Швейцарии и Гонконга. Но дело в том, что указанные две страны, равно как и многие другие страны из приведённого списка, не являются золотодобывающими, а выступают в качестве реэкспортёров. Среди золотодобывающих стран США – главный экспортёр драгоценного металла, а далее за ними следуют Канада, Австралия, Перу, Гана, Южная Африка, Мексика, Узбекистан, Гвинея, Бразилия, Россия.
А куда американское золото вывозится? Прежде всего, в те самые страны, которые являются крупнейшими реэкспортёрами драгоценного металла. Это Швейцария, Великобритания, Гонконг, ОАЭ. Плюс Индия, являющаяся крупнейшим конечным потребителем золота.
Экспорт «жёлтого металла» из США – мощное средство, с помощью которого «хозяева денег» «прижимали» цену на золото на мировом рынке. Как я отметил выше, и Россия достаточно долго помогала им играть на понижение на рынке золота. В девяностые и нулевые годы большая часть российского золота шла на мировой рынок, Россия занимала высокие строчки в рейтинге стран-экспортёров золота. Об этом читатель может узнать из моей книги «Золото в экономике и политике России». Лишь последние годы большая часть добываемого «жёлтого металла» в нашей стране стала поступать в золотые резервы Российской Федерации, а в списке стран-экспортёров золота Россия по итогам 2017 года откатилась на двадцатое место. Будем надеяться, что вскоре наша страна вообще исчезнет из этого списка.
Newmont Mining становится мировым лидером золотодобычи
В США крупнейшей золотодобывающей компанией является Newmont Mining Corporation. Это вторая в мире по масштабам добычи компания после канадской Barrick Gold. На Newmont Mining приходится примерно 70–75% всего производства золота в США. В начале нынешнего года стало известно, что эта компания планирует купить своего конкурента Goldcorp Inc., в результате чего она займёт первую строчку в рейтинге золотодобывающих компаний мира.
Я уже упоминал, что созданный «хозяевами денег» в конце прошлого века золотой картель, по мнению некоторых экспертов, в своём составе имел не только банки, но и крупнейшие золотодобывающие компании. Правда, это было предположение – названия компаний не озвучивались. Не исключаю, что в составе картеля была именно Newmont Mining. Посудите сами. Резкое наращивание добычи драгоценного металла указанной компанией началось тогда, когда цены на «жёлтый металл» стали падать. После пика цен 1980 года (тогда они взметнулись выше планки 800 долл. за тройскую унцию) в 1982 году они упали до 400 долл., а в 1985 году достигли планки в 300 долл. В это время многие золотодобывающие компании по всему миру закрывались, т.к. добыча при таких ценах была убыточной. А Newmont Mining уверенно набирала обороты. Есть версия, что компания какими-то скрытыми способами субсидировалась «хозяевами денег».
Золотая поддержка доллара близка к исчерпанию
Следует отметить, что в последние годы объёмы добычи «жёлтого металла» в США далеки от рекордных уровней девяностых и нулевых годов. Так, в 2014–2016 гг. объёмы годовой добычи лишь немного превышали 200 тонн (2013 г. – 230; 2014 г. – 210; 2015 г. – 214; 2016 г. – 222 т). Одна из причин такого снижения – ограниченные ресурсы разведанных запасов золота в недрах США. Наибольшие запасы, по данным Всемирного совета по золоту, у Австралии – 9800 тонн. На втором месте – Южная Африка с 6000 тоннами. У России, находящейся на третьем месте, – 5500 тонн. А у США – 3000 тонн. Правда, у Китая, являющегося на сегодняшний день непререкаемым лидером в золотодобыче, – лишь 2000 тонн. С учётом этого можно ожидать, что в группе лидеров золотодобычи могут произойти перестановки (кстати, у России есть реальные шансы в ближайшее время обойти по добыче золота Китай и разделить первое-второе места с Австралией). Очевидно, что американской компании Newmont Mining, базирующейся преимущественно на минерально-сырьевой базе США, будет всё сложнее накачивать мировой рынок золотом. Это ещё одна из причин, по которым золото может в ближайшее время начать резко дорожать. И это станет весомым фактором ослабления доллара США.
Некоторые эксперты не исключают возможности реанимации в мире в каком-то виде золотого стандарта. Намекая, что восстановление такого стандарта может начаться с тех стран, где накоплены реальные (а не фиктивные, как в США) золотые резервы. В список таких стран включают в первую очередь Китай и Россию.
Афера века: зачем немцы, голландцы и турки спасают своё золото из США?
Началось: все страны вывозят золото из США. То, чего я ждал в последнюю очередь
Военно-политический мир очень многогранный и каждый день в нем происходят события, которые постоянно привлекают внимание СМИ. Взять хотя бы новость о том, что страны Востока начинают забирать из банков Британии свои запасы золота, которые лежали нетронутыми на протяжении долгого времени. Причина до сих пор непонятна, однако Запад решил ее даже не искать, а сходу придумать очередное обвинение РФ, даже если она тут совершенно ни при чем.
Многие эксперты уже успели обсудить сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что такой расклад событий повлияет на одну из главных валют мира - доллар. Всю вину, конечно, повесили на Россию, а причиной тому стало то, что наша страна выводила свои активы драгоценных металлов. В свое время это сильно повлияло на банки США и от этого они так и бесятся в данной ситуации. Я, конечно, поражен этой ситуацией, так как американцы устраивают целое шоу абсолютно из ничего, а всему виной зависть и страх перед Россией. На сегодняшний день в банках свои активы хранят более 69 стран.
Если верить оценкам журналистов американского агентства, то можно было бы, конечно, сделать вывод, что золотая лихорадка — это такая политическая болезнь, причинами которой могут быть старые исторические обиды, политическая конъюнктура или даже желание заработать внутриполитические дивиденды
Непонятно, как американцы будут выкручиваться, но уже сейчас все больше и больше стран хотят вернуть свое золото домой. Ведь на сегодняшний день слишком много рисков доверять Америке свои активы. Недоверие стран только увеличивается с каждым днём, а из-за того, что США могут заморозить активы некоторых государств, могут начаться самые настоящие конфликты, которые просто так не успокоишь. Единственная страна, которая в нынешней ситуации не переживает за свое золото и не пытается вывезти его из США - это Россия. А все потому, что его там и близко нет.
Центробанки Европы дружно забирают своё золото из Америки, куда оно некогда было передано для «надёжного хранения». Вашингтон в панике и ярости: такой демарш со стороны европейцев бьёт не только по репутации США, но и по её экономике. Запасы Федерального резервного банка Нью-Йорка уже «похудели» до минимального уровня за последние несколько десятилетий. В причинах неожиданной ситуации разбиралась «Наша Версия».
Газеты мира сегодня наперебой цитируют экономиста Лью Роквелла, президента Института Людвига фон Мизеса.
«Федеральная резервная система США и сторонники экономической политики этого ведомства скажут, что золото не играет монетарной роли, – утверждает он. – Но тогда придётся объяснить, почему в Федеральном резервном банке США хранится столько золота, причём принадлежащего не только Америке, но и другим странам. Кстати, для империй характерно держать у себя золото своих колоний или зависимых государств». «Решение иностранных правительств изъять золото из Федерального резервного банка Нью-Йорка не очень радует Вашингтон, но это крайне важно для их независимости. Некоторые даже опасаются, что часть слитков пропала или что золото могли заложить»,– пугает Роквелл.
Первой европейской страной, попросившей у США вернуть домой часть золотых слитков, стала Германия. Её примеру последовали Нидерланды. А Швейцария даже провела по этому поводу референдум. Так отчего же европейцы вдруг решили забрать свои золотые запасы обратно? Из множества версий аналитики выделяют три.
Золотой костыль под евро
Сейчас евро чувствует себя вполне уверенно, чего не скажешь о единстве в евродоме, которое в конечном итоге и определяет судьбу общей валюты. Плюс проблема нашествия беженцев всё больше угрожает единой Европе потенциальным развалом. Да, золото больше не играет какой-либо значимой роли в финансовой системе цивилизованного мира и вроде бы не стоит ярых дипломатических споров по поводу возвращения в родные хранилища. Зато новая тенденция совершенно недвусмысленно отражает растущую обеспокоенность по поводу долговечности единой европейской валюты. Взять, к примеру, Австрию. Теперь и она озаботилась возвращением своего золота. Но из 280 тонн австрийского золота 80% хранится в Лондоне и ещё 3% – в Швейцарии, а в США – ничего. И тем не менее Вена также намерена вернуть запасы домой.
И это логично: в случае чего именно золото может стать страховой подушкой безопасности, если странам Европы придётся возвращаться к национальным валютам. Тут можно говорить об эффекте бумеранга. Американская политика на Ближнем Востоке и в Африке стала основной причиной беспокойства в Европе и теперь угрожает самой Америке, ведь даже оторванный от золота доллар всё равно впрямую от него зависит, потому что переоценён и ничем не обеспечен. Но рикошетом пострадают все.
Этого не могут не понимать европейские политики, однако, не рискуя открыто перечить США, они предпочитают всё же подостлать золотую соломку в своём доме. Мало ли что.
Бунт на еврокорабле
В попытках Европы вернуть свои игрушки некоторые аналитики усматривают стремление избавиться от американского ярма. И логика в таком предположении есть. Любой, кто устал от навязчивого друга – будь то человек, сообщество или целая страна, – сначала постарается привести в порядок долговые обязательства. Ведь отмежевавшись, получить назад своё добро бывает затруднительно. А в случае с США, как показывает опыт, это затруднительно всегда. Новейшая история знает только два примера, когда странам удалось вытащить собственное золото из американских хранилищ.
В 1965 году президент Франции Шарль де Голль прислал в США корабль и самолёт, гружённые долларами в количестве 1,5 млрд, и потребовал, в соответствии с действующей тогда Бреттон-Вудской международной валютной системой, обменять это добро на золото по официальному курсу: 35 долларов за унцию. Получив в ответ угрозы от президента Линдона Джонсона, де Голль объявил об эвакуации с территории Франции штаб-квартиры НАТО, 29 военных баз альянса и США, а также о выводе 35 тыс. военнослужащих. В конечном итоге, хотя и не сразу, а за два года, Форт-Нокс всё же выдал Франции более 3 тыс. тонн золота, хотя и по цене значительно ниже номинала. Правда, заплатить за это пришлось дорого – массовыми студенческими волнениями, баррикадами в Париже и добровольным уходом де Голля со своего поста. Спустя некоторое время де Голля не стало, и в 1971 году президент США Ричард Никсон официально отменил золотое обеспечение доллара.
В 2011 году забрать своё золото из Америки удалось Венесуэле. А вскоре – вот же совпадение! – не стало и инициатора идеи возвращения 176 тонн на родину – президента Уго Чавеса. Потому можно понять канцлера Ангелу Меркель, когда она всего лишь просит США вернуть законное золото, без угроз и резких афронтов вроде вывода с территории Германии американских баз. Пусть даже корабли с благородным металлом будут идти через океан постепенно, в течение пяти лет, и домой вернётся только часть отданных на хранение слитков. В результате Вашингтон всё же отдал немцам небольшую толику их золота.
В процессе этого беспрецедентного унижения забеспокоились Нидерланды, официально объяснив, что, мол, хорошо бы получить золото обратно в целях более равномерного распределения резервов. Хотя слишком очевидно, что речь идёт не о распределении, а о спасении резервов, ведь золото, хранящееся в Канаде и Лондоне, голландцы тревожить не стали. Нью-Йорк решил особо не мурыжить Амстердам и вдруг разом вернул ему 20% запаса – 123 тонны золота. Цифра для Штатов некритичная, да и пора было выпустить пар, а то недовольство сгущалось. Не ровён час, и остальные востребуют назад свои богатства, а услугами Америки по хранению пользуются около 60 стран! Всех не перебомбишь…
Нет никакого золота!
Беспокоиться о судьбе своих слитков страны начали ещё в 2009 году, когда американский минфин продал партию золота Китаю. Как сообщалось, слитки были отлиты в США и хранились в неприступном Форт-Ноксе на протяжении многих лет. Но правительство Китая проявило азиатскую недоверчивость и провело специальный анализ чистоты и веса полученных слитков. В итоге выяснилось, что все они фальшивые и представляют собой болванки из вольфрама в тонкой золотой оболочке. Разгорелся скандал, в ходе которого федрезерв открестился от аферы, официально признав: «Золота у нас нет». «Как нет? – изумился мир. – А что тогда так заботливо охраняет армия США в Форт-Ноксе? Видимость?»
В ходе скандала американский конгрессмен Рон Пол предложил провести аудит всего золотого запаса Соединённых Штатов. Но правительство упёрлось и упирается до сих пор, параллельно отказывая странам в просьбах о возврате золота. Какие ещё нужны доказательства? Возможно, самое надёжное в мире хранилище оказалось полем дураков, на котором зарыл свои сокровища глупый Буратино.
Началось! Все страны вывозят золото из США
Согласно мнению издательство, это вызов стабильности и безопасности финансовой системы во всем мире. Безусловно, это повлияет на главную мировую валюту - доллар. И, конечно же, виновником всех проблем, которые вытекают из таких действий стран, является ни кто иная, как Россия. Якобы она пустила новый тренд на вывод золотых активов. Причем начала это делать именно из американских банков.
Однако, сами британские банки к такой тенденции отнеслись весьма спокойно. Но Америке только повод дай развести панику. Хотя справедливости ради стоит отметит, что паника не на пустом месте. Ведь еще до недавнего времени в хранилищах США хранили свои запасы более 60 стран мира.
Несмотря на все уверения российских СМИ и блогеров, дело всё же не в том, что американцы украли всё золото. Чем на самом деле вызвана "репатриация" благородного металла, разбирался Лайф.
21 апреля 2018, 11:30
На днях прозвучала достаточно необычная новость: Турция вывезла из США около 220 тонн золота. Чуть раньше ещё больше жёлтого металла оттуда эвакуировала Германия, да и Нидерланды с Бельгией стремятся вернуть себе то, что некогда передали на хранение Штатам. В чём дело? Правы ли те, кто утверждает, что американский империалистический ястреб теряет хватку и зачем-то позволяет своим вассалам брать то, что давно и бесповоротно у них отобрал?
Как вообще США заставили весь Запад везти своё золото в Форт-Нокс и почему не хотели отдавать его обратно?
Все хорошо знают, где именно на нашей планете живут наилучшие специалисты по американским финансовым делам. Конечно же, в России. Именно эти гуру финансового мира ещё с 2000 года предсказывают близкий крах доллара, крушение пирамиды американского госдолга и тому подобные события, "неизбежные, как крах капитализма".
Само собой, людям, которые делают столь "точные" прогнозы, давно всё понятно и про то, почему целый ряд стран мира хочет вернуть своё золото, хранящееся в США. Процитируем одно из известных российских СМИ, принадлежащее не менее известному российскому топ-блогеру:
"После окончания Второй мировой войны. [немецкое] золото было отправлено победившим Германию союзникам, в Лондон, Нью-Йорк и Париж. Немцы не осмелились потребовать возврата золота. Только в 2013 году под мощнейшим давлением недоумевающей общественности Бундесбанк решился пообещать, что вернёт в Германию к 2020 году все её золотые слитки".
Однако, рассказывают нам далее, "Лондон и Нью-Йорк пока что не торопятся расставаться с принятым полвека назад на хранение драгоценным грузом. Что ещё хуже, нет никаких доказательств, что немецкое золото по-прежнему существует. Всё немецкое золото американцы уже давно растратили". Сходные истории конспирологи рассказывали и про голландское, и, до недавнего времени, про турецкое золото. По их логике, пирамида американской экономики постоянно падает, а доллар коллапсирует. И вот, чтобы продлить агонию, Штаты продают втихую чужое золото — тем и живут.
Может быть, "Независимую газету", "Финфронт" и блогеров просто не надо принимать всерьёз? Так сказать, не читать ни до, ни после обеда советских газет, чтобы не портить себе процесс пищеварения?
Увы, не одни они рассказывают про ужасы американского "золотокрадения". Слово доценту факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василию Якимкину: "В США уже давно немецких слитков нет. Поэтому Германию убедили на самом высоком уровне отменить это решение [о возврате золота]. То есть многие люди, уверенные, что владеют золотом, на самом деле владеют ничем не обеспеченными бумажными контрактами". Человек с учёной степенью — это уже не "советские газеты" и не блогеры.
В рамках таких взглядов попытки возврата золота Турцией понятны: если американцы даже у немцев сотни тонн золота красть не стесняются, то Турции и вовсе надо срочно уносить всё, что Штаты ещё не растранжирили.
Скептически настроенный читатель скажет: мнение доцента РАНХиГС — ещё не аргумент. Любой, кто бывал в таких заведениях, знает: там много чиновников, которые люди занятые. Само собой, учёное звание можно получить по-разному, отчего, как сообщает "Диссернет", там и работает одна из крупнейших "диссерорезных фабрик" страны. Лучшими аргументами здесь будут факты. Действительно ли США не отдают золото немцам, голландцам и прочим туркам?
Чтобы понять это, сперва надо задаться вопросом, зачем все они вообще задумались о хранении золота за океаном.
Золото без военной силы — ничто
Причина этого проста. Как только та или иная страна ослабевает, её золото моментально становится добычей более сильных соседей или даже бывших союзников. В 1917 году в России армия из-за революции разложилась заживо — и тут же сотня тонн нашего золотого запаса переехала в Германию, взявшую его силой штыка. В 1930-х проблемы были у Испании — и 510 тонн её золотого запаса переехали в СССР, в счёт оплаты военно-технической помощи Москвы испанским республиканцам.
Испанский прецедент так впечатлил европейские страны, что после Второй мировой войны все они хотели хранить своё золото как можно дальше от границ СССР. Военное планирование НАТО предполагало, что советское нападение захватит Германию за недели, а Францию — за месяцы. Считалось, что гарантированно остановить советские танковые армады сможет только Ла-Манш, а то и Атлантический океан. Тогда Европа и стала копить жёлтые слитки в Нью-Йорке и Лондоне — туда СССР вряд ли дотянется.
Вопреки распространённому мифу, немцы никогда не отправляли за океан или в Лондон свой золотой запас — благо после Второй мировой войны у них его просто не было, всё съели военные события. Однако после начала немецкого экономического чуда в 1950-х выяснилось, что Германия ввозит в США намного больше, чем вывозит, что позволяло связывать остающиеся доллары, покупая на них золото, и не давать тем самым марке слишком сильно дорожать — чтобы не подорожали в долларовом выражении и немецкие товары за рубежом.
То же самое сделали после войны Австрия, Швейцария, Голландия и Бельгия. Многие неевропейские страны — та же Венесуэла — поступили так же. Им не грозили советские десантники, однако в таких странах бывает серьёзная внутренняя нестабильность и склонность к военным переворотам, после чего золото ровно так же может уплыть в руки ближайшему сильному соседу из тех, что понаглее.
В 1990-х могло показаться, что хранить деньги за рубежом больше нет нужды. Однако везти их на историческую родину захотели немногие — ведь тогда надо будет проводить дорогостоящую операцию по перевозке, строить специальные хранилища. И обслуживать их — хранилища регулярно пылесосят с целью собрать золотые пылинки, неизбежно отделяющиеся от слитков со временем, особенно при перемещении. К тому же нужно содержать массу охраны, оплачивать многочисленные экспертизы ещё перед отправкой золота — каждый слиток непременно проверяется несколькими различными методами.
Более того, часто после перевозок или даже после длительного хранения слитки переплавляют, поскольку любое перемещение или долгое хранение в месте, где много движения, может сделать массу слитка ниже той, которой он обязан соответствовать. А ведь при приёмке взвешивание ведётся до тысячных долей грамма. К слову, самым радикальным и надёжным средством проверки качества золота, которое собирается перевезти большой покупатель, является именно переплавка. Практически любая "фальсифицирующая" примесь имеет другую температуру плавления и удельный вес, так что неизбежно осядет на дно или всплывёт в процессе переплавки. Проверочно-восполняющие операции стоят больших денег — люди, плавящие золото, не работают задёшево.
Однако со временем ситуация стала меняться. В ряде стран внезапно поняли, что почти все их золоторесурсы находятся в США. А ведь золото — это разновидность финансовых резервов, запасы, которые в случае финансового кризиса можно быстро обменять на любую распространённую валюту. Как мы пояснили выше, перевозка золота из-за экспертиз и нужды в переплавке части слитков — это долгая операция. "Вдруг завтра кризис, а у нас ничего нет?" — как сказали про ситуацию голландские финансовые власти.
Нечто такое почти случилось: в 2011 году у Венесуэлы начался очередной раунд проблем с устойчивостью валюты и она хотела вывезти 160 тонн, которые хранила в США. Да-да, пламенный команданте Уго Чавес 10 лет хранил золото у своего вероятного противника — такова была степень доверия к системе хранения этого металла в Штатах. Оказалось, что для того, чтобы вывезти 160 тонн, нужно аж полгода. Германия — не Венесуэла, золота у неё куда как поболее, можно и не успеть подвезти вовремя, к пику кризиса.
Конечно, часть золота можно продать в США, чтобы не возиться с перевозкой, но далеко не всё. У Германии там было более тысячи тонн. Если на одном рынке продать столько золота, цена на него там рухнет просто до неприличия. Резервы придётся продавать по такой низкой цене, что это обессмыслит саму продажу. Проще разложить яйца по разным корзинам, чтобы неизбежный огромный дисконт при продаже золотого запаса в кризис был хоть чуть-чуть ниже.
Как конспирологи решили, что США разворовали всё золото
Именно поэтому немецкий Бундесбанк в 2013 году заявил, что в ближайшие семь лет вывезет 300 тонн золотых запасов "из-за моря". Отметим: не весь золотой запас, а именно триста тонн — уж очень накладно было бы перевезти сразу всё. Не сразу, а за семь лет, ведь хранилища надо успеть приготовить, а золото — провести через сотни буквоедских процедур. И не "вернуть", как писали российские СМИ. Вернуть из-за моря немцы ничего не могли, потому что никогда туда своё госзолото не ввозили. Речь шла о том, чтобы наконец перевезти часть золота, которое они покупали в Штатах с полвека. Из страны-продавца — к себе.
В первый год удалось вывезти всего пять тонн — процедуры, процедуры. Тогда-то российские свидетели краха доллара и крушения пирамиды американского госдолга и решили, что вот оно, объяснение, почему же обещанная Хазиным с 2000 года катастрофа всё не происходит. Золото европейцев продлит американскую агонию! Родилась и более безбашенная версия: США делают фальшивые слитки из вольфрама, покрывая его золотом.
Увы, никакое золото не смогло бы продлить агонию США, если бы она, конечно, происходила в реальности. Тысяча тонн золота — это менее 50 миллиардов долларов. Столько же стоит Tesla — автомобильная компания, которой без году неделя. Даже если США продадут все свои золотые запасы (8100 тонн) и все запасы госбанков других стран, что хранятся у них, то получат жалкие 500 млрд. А ВВП Штатов — 19,4 триллиона долларов (1 к 39). Если вы зарабатываете полмиллиона рублей в год, спасут ли вас от острого кризиса 13 тысяч?
На самом деле продажа золота в заметных количествах тут же уронит цены, и даже 1/39 своего ВВП от этого шага Вашингтон получить не сможет. Золотые резервы помогают только тем, у кого в экономике и так всё хорошо. Золота у всего человечества просто физически слишком мало, чтобы его можно было накопить достаточно для поддержания такой большой экономики, как американская.
Холодные факты
Бундесбанк после начальных процедурных проволочек крайне быстро получил из Нью-Йорка всё, что хотел. В 2013 году — пять тонн, в 2014 году — 85,0 тонны, в 2015 году — 99,5 тонны, в 2016 году — более сотни тонн. Это официальные данные Бундесбанка, он также публиковал номера своих слитков. Завоз запланированного объёма заокеанского золота немцы завершили на три года раньше срока.
Нидерланды в 2012 году увезли из США 122,5 тонны золота — за один год, благо их запасы заметно меньше немецких. Про 160 тонн Венесуэлы мы уже писали.
О чём всё это нам говорит?
Фото: © Flickr / Deutsche Bundesbank
Бесспорно, на этом фоне новость о вывозе Турцией её золота из США выглядит не самой значительной. Очевидно, что если Штаты вернули почти 600 тонн в 2012–2016 годах, то с турками они как-то справятся. Не менее очевидно, что золота там вполне достаточно. Ведь США не Россия, Центробанк которой при слове "эмиссия" зеленеет лицом. США — это страна, которая может напечатать триллионы долларов за год и уже успешно делала это.
И, заметим, без особой девальвации по отношению к иностранным валютам. Да, в 2008–2009 годах за океаном этими триллионами и заливали кризис. А вот в России от печатания денег, конечно, воздержались. Но курс рубля к доллару при этом не только не вырос, но и заметно упал.
Возможность получить триллионы долларов за год без девальвации к другим валютам значит, что Вашингтон может покупать хоть тысячу тонн золота в год — рынок даже не сильно заметит. Ведь вся эта тысяча тонн — считаные проценты от денег, которые Штаты могут позволить себе напечатать за то же время. Денежная масса, в отличие от физического объёма золота, может расти весьма быстро и, в общем-то, постоянно это и делает.
Покончит ли вывоз жёлтого металла из США с мифом о "растраченном чужом золоте"?
Несмотря на все приведённые факты, ни "Независимая газета", ни "Финфронт", ни всё российское конспирологическое сообщество никогда не изменят своё мнение. Штаты растратили золото немцев/турков/марсиан, а те молчат, чтобы простые турки и марсиане не начали возмущаться. Отечественные конспирологи крепки в своей вере. Они говорят о близком падении доллара и иных американских пирамид и сегодня, спустя 18 лет после первого хазинского прогноза такого рода. Возникает естественный вопрос: почему факты так слабо влияют на их позицию?
Как сообщают нам антропологи из МГУ, разделение труда в современном обществе ведёт к тому, что человек доспециализировался до физического уменьшения объёма мозга. Ещё в палеолите он был вынужден уметь и одежду шить, и каменный топор делать, и мамонта убивать, а сегодня достаточно разбираться в чём-то одном — остальное даст общество. В силу этого объём нашего мозга за 20 000 лет сократился на пять процентов. И это не предел — судя по всему, в ближайшие тысячи лет всё станет ещё хуже.
Слева — череп Homo sapiens из палеолита, справа — из нашего времени. Скриншот видео: youtube / Александр Соколов
Если вид теряет умственный потенциал, то со временем его представителям будет всё сложнее понимать вещи, выходящие за пределы их специализации. Никто из авторов "Независимой газеты" и "Финфронта" и слыхом не слыхивал о том, что слитки из хранилищ нельзя просто так взять и повезти. Или что хранилища пылесосят, а слитки в них периодически переплавляют.
Не знают они и про то, что при такой переплавке любой металл-присадка обязательно выплывет или осядет. Чтобы про это слышать, надо быть или специалистом в теме, или ознакомиться с мнением специалистов. А это долго, нудно и утомительно. Да и вообще, цивилизация приучила своих детей к тому, что не надо лишний раз лезть в ту область, где не являешься специалистом.
Ну а раз не надо, значит, надо делать вывод на основе тех данных, что у тебя уже есть. Поколение журналистов упомянутых СМИ — да и все мы, если честно, — выросло во времена МММ, МММ-2, приватизации, залоговых аукционов, ГКО и тому подобных довольно бесстыдных аттракционов. Оно логично перенесло близкий им жизненный опыт на заокеанские истории. Отметим: в США воруют и распиливают гораздо больше (ведь экономика тоже больше), чем в России. Только намного, намного тоньше, чем у нас, благо опыта больше.
Но вот сверлить слитки, забирать из них золото и заливать вместо него вольфрам, как предполагают отечественные конспирологи, там никто не будет. Это так же глупо, как действия Балаганова и Паниковского, пытавшихся распотрошить "золотые" гири. Так могут мыслить только мелкие мошенники. А за океаном живут крупные, опытные, настоящая элита мира финансовых махинаций. Они, как и советские Корейко былых времён, не будут пилить металлические слитки, приговаривая: "Пилите, Шура, пилите, они золотые".
Зачем государства скупают золото и вывозят его из США?
Сложились все условия
Предпосылки к тому, что уже в близком будущем с мировой экономикой что-то случится, определенно есть: неконтролируемая денежная эмиссия, торговые войны, рост процентных ставок, снижение объемов розничной торговли… Плюс геополитическая напряженность, в некоторых регионах зашкаливающая — чему свидетельством недавние ракетные удары по Сирии.
Экономисты отмечают: осознавая возможный скорый апокалипсис, крупные банки и правительства готовятся заранее — копят "реальные деньги" перед кризисом.
Главная проблема в том, что печатают слишком много денег, не обеспеченных золотом, и вряд ли это изменится, указывает Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.
"Вступаем мы в инфляционную или же деинфляционную эпоху — золоту все равно. Инвестиции в него оправдаются при любом сценарии", — подчеркивает он.
Непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит и цены на золото. Впрочем, скажутся не только монетарные факторы, но и проблемы с поставками.
Геологическая служба США полагает, что при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году.
Среднегодовая цена тройской унции в 2017-м — 1257,53 доллара.
У кого сколько золота
Сейчас порядка 30% всех резервов развитые страны хранят именно в золоте.
Больше всех драгоценного металла у США — восемь тысяч тонн, у Германии три тысячи тонн, у Италии и Франции — по две с половиной тысячи тонн.
Россия переместилась на пятое место, впервые обогнав Китай: у ЦБ 1860 тонн золота рыночной стоимостью около 80 миллиардов долларов.
Ставка делается на дальнейшее наращивание запаса. Практически все золото, добываемое в России, сегодня скупает Центральный банк. В 2017 году регулятор приобрел 223 тонны при уровне добычи в 253,9 тонны и общем объеме производства, включая вторичную переработку, в 306,9 тонны.
Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год.
Мировые ЦБ забирают золото из США
Активно скупает золото на мировом рынке и Турция. По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году турецкий ЦБ приобрел 187 тонн драгметалла, став вторым крупнейшим суверенным покупателем в мире после России.
Как и другие страны, не все свое золото Турция держала при себе — часть, золотые слитки весом 28,7 тонны, отдала на хранение в ФРС.
Теперь Анкара все вывезла, частично разместив в хранилищах на территории страны, частично доверив Банку международных расчетов в Швейцарии и Центробанку Англии.
Читайте также: