Откуда испания берет газ
Незначительные поставки газа из Советского Союза в Европу — в Польшу — начались в 1944 году.
Первые переговоры о поставках в Западную Европу стартовали в 1966 году с итальянской компанией Eni, но завершились из-за политических разногласий.
В 1967 году после запуска экспортных трубопроводов «Дружба» и «Братство» советский газ начал поступать в Чехословакию. Спустя год, в 1968 году, советское объединение «Союзнефтеэкспорт» и компания Osterreichische Mineralolverwaltung OMV подписали договор на поставку природного газа из СССР в Австрию. Первоначально объем годовых поставок составлял 142 млн куб. м (всего СССР и Россия поставили в Австрию 218 млрд куб. м газа).
В 1968 году Советский Союз подписал газовое соглашение с ГДР, а в 1969 году предложил ФРГ обменивать трубы и оборудование на поставки газа (сделка «газ—трубы» была заключена в 1970 году). В 1973 году начались поставки природного газа в Западную и Восточную Германию. Первыми покупателями выступили компании Ruhrgas и Verbundnetz Gas. На сегодняшний день Германия получила более 1 трлн куб. м газа.
К 1975 году Советский Союз заключил контракты с Болгарией, Венгрией, Финляндией, Италией и Францией и нарастил объем поставок газа с 6,8 млрд куб. м в 1973 году до 19,3 млрд куб. м в 1975 году.
В 1978 году начались поставки природного газа в Югославию, в 1979 году — в Румынию. Таким образом, в 1980 году суммарный объем экспорта советского газа в Европу составил 54,8 млрд куб. м.
В 1986 году был подписан контракт с турецкой компанией БОТАШ, предусматривающий поставки 6 млрд куб. м газа в год в течение 25 лет. Поставки в Турцию начались в 1987 году, после завершения строительства Трансбалканского газопровода. С тех пор в страну поступило более 400 млрд куб. м газа.
В 1996 году на основе контракта между «Союзгазэкспортом» и госкорпорацией DEPA начались поставки российского газа в Грецию (поставки газа за все время — более 41 млрд куб. м). В 1997 году компания «Макпетрол» завершила строительство магистрального газопровода, и топливо пошло в Македонию (всего — около 1,5 млрд куб. м).
В 2001 году через газопроводную систему Ямал—Европа начались поставки в Нидерланды, а в 2011 году по газопроводу «Северный поток» — в Данию.
В 2017 году группа «Газпром» поставила в 22 европейские страны 194,4 млрд куб. м газа.
О светлом европейском будущем российского газа в Европе
Чем ближе к завершению строительства газопровода «Северный поток-2», тем сильнее становятся истошные вопли тех, кого этот проект лишает доходов от газового транзита в Европу. Помимо прямых попыток препятствовать реализации данного проекта, впрочем оказавшихся безуспешными, слышится немало рассуждений, что якобы российский газ не так уж необходим и его вполне можно заменить из других источников. В качестве таковых приводятся поставки СПГ из США и Ближнего Востока, а также таких известных еще совсем недавно в качестве газодобывающих европейских стран, как Норвегия и Нидерланды.
"Северный поток-2" начнет работать уже в 2021 году "Северный поток-2" начнет работать уже в 2021 годуОднако, хотя Газпром на сегодняшний день действительно поставляет в Европу всего треть потребляемого ею газа (около 200 из 600 млрд кубометров ежегодно) и о его монополии речь не идет даже близко, в ближайшие годы ситуация изменится. Как именно — стоит рассказать отдельно.
Газовая промышленность Испании
Запасы природного газа в Испании незначительны и составляют около 2,5 млрд куб. метров. Основные месторождения располагаются на юге страны:
- континентальные — в районе Севильи и Уэльвы, к югу от Бильбао;
- шельфовые — к югу от Таррагоны и к северу от Бильбао; к югу от Кадиса.
Добыча газа
До 2010 г. добыча газа в Испании быстро снижалась. В 2009 г., добыча газа составила лишь 17,5 млн куб. м (7,2% от уровня добычи в 2005 г.), что было обусловлено прекращением добычи на крупнейшем газовом месторождении страны — Poseidon (атлантический шельф в районе Кадиса) в 2006 году. Однако в июне 2009 г. добыча на месторождении была возобновлена и вышла на промышленный уровень в декабре 2009 года. В феврале 2015 г. «Gas Natural Fenosa» была начата добыча на континентальном месторождении Viura. В 2016 г. в Испании было добыто 52,1 млн куб. м газа, (–11,4% к 2015 году), в т.ч. на месторождении Viura — 88,3%.
Импорт и реэкспорт газа
Собственная добыча природного газа в Испании обеспечивает менее 1% потребностей страны в газовом топливе. Потребности в газе почти полностью покрываются за счет импортных поставок:
- трубопроводного — по газопроводам из Норвегии (через Францию), Алжира (через Гибралтарский пролив) и Португалии (с терминала «Sines»);
- сжиженного (СПГ) — из Алжира, Нигерии, Катара, Омана, Перу, Норвегии, Тринидада и Тобаго морем через морские терминалы Испании с последующей регазификацией.
В 2016 г. импорт газа Испанией составил 30,62 млрд куб. м (+0,6% к 2015 году). В структуре импорта на СПГ пришлось 42,0%, на трубопроводный газ — 58,0%.
Крупнейший экспортер трубопроводного газа в Испанию — Алжир (объем поставки трубопроводного газа в 2016 г. — 14,6 млрд куб. м). С 1996 г. импорт природного газа из Алжира осуществляется по подводному газопроводу «Maghrebe — Europe» (другое название — «Pedro Duran Farell») мощностью 11,5 млрд куб. м в год и протяженностью 1,6 тыс. км. Оператором алжирского сектора протяженностью 515 км является компания «Sonatrach», марокканского сектора протяженностью 522 км — «Metragaz» (СП испанской «Sagane», португальской «Transgas» и марокканской «SNPP»), владельцами подводного сектора протяженностью 45 км являются «Enagas», «Transgas» и государственный аппарат Марокко. Протяженность газопровода в Испании – 539 км и проходит он по территории Андалусии и Эстремадуры.
1 марта 2011 г. был введен в строй газопровод «Medgaz» от алжирского терминала Бени-Саф в испанский г. Альмерия по дну Средиземного моря. Ввод газопровода в коммерческую эксплуатацию состоялся 1 апреля 2011 года. Протяженность подводной части газопровода — 210 км, пропускная способность — 8,0 млрд куб. м в год. Участниками СП «MEDGAZ» являются:
- «Sonatrach» (Алжир) — 43%;
- «Cepsa» (Испания) — 42%;
- «Gas Natural Fenosa» (Испания) — 15%.
Поставки газа из Норвегии осуществляются через Францию. В конце 2015 г. была увеличена пропускная способность газопроводов «Larrau» и «Irun-Biritaou», соединяющих газовые рынки Франции и Испании. Пропускная способность первого достигла 5,1 млрд куб. м в год, второго — 2 млрд куб. м в год. Эксплуатация газопроводов стала возможна в реверсном режиме.
Газопровод «Midcat» (Каталония — юго-восток Франции) планируемой мощностью 7 млрд куб. м в год долгое время откладывался, ввиду недостаточного интереса к нему со стороны газовых поставщиков, однако в марте 2015 г. он был включен в список Проектов общего интереса в ЕС. Его ввод планируется не ранее 2020 года.
В 2016 г. импорт СПГ Испанией составил 12,9 млрд куб. м (+0,9% к 2015 году). В структуре поставок СПГ в 2016 г. доля Нигерии составила 34,4%, Алжира – 21,8%, Катара — 18,9%, Перу — 13,2%, Норвегии — 5,7%, Тринидада и Тобаго — 4,8%, Анголы — 0,7%, США — 0,5%.
В незначительных количествах Испания осуществляет реэкспорт поступающего газа. Так, в 2016 г. на внешние рынки страной было поставлено 3,8 млрд куб. м, из которых на СПГ пришлось 4,4%, на трубопроводные поставки в Португалию — 80,9%, во Францию — 14,7%.
Регазификационные терминалы
Регазификационные СПГ-терминалы расположены в городах Барселона, Сагунто, Картахена, Уэльва, Мугардос и Бильбао. Текущие мощности регазификационных установок позволяют получать около 60,1 млрд куб. м природного газа в год (в газообразном состоянии).
В ноябре 2014 г. введена в эксплуатацию 3-я очередь терминала «Bilbao», в результате чего объем хранения возрос до 450 тыс. куб. м.
Крупнейшим новым проектом по регазификации СПГ в Испании является терминал El Musel («Enagas») в Хихоне на севере страны, который изначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2011 году. Мощность — 7,1 млрд куб. м в год. Строительство терминала было завершено в 2013 г., однако судебные власти Испании отозвали разрешительную документацию по проекту, выданную Министерством промышленности Испании (из-за опасной близости к населенным пунктам).
В стадии проектирования компанией «Gascan» находятся регазификационные СПГ-терминалы на о-вах Тенерифе и Гран-Канария каждый мощностью 1,3 млрд куб. м в год.
Потребление газа
До кризиса газовый рынок Испании являлся одним из самых динамичных в Европе с большим потенциалом роста — объемы потребления газа в стране устойчиво возрастали темпами, значительно опережающими средний рост потребления газа в Европе. Однако в 2009 г. потребление газа в Испании снизилось на 10,4% к уровню предыдущего года, в 2010 г. — на 1,4% к 2009 г., в 2011 г. — на 6,7% к 2010 г, в 2012 г. — на 1,9% к 2011 г., в 2013 г. — на 8,1% к 2012 г., в 2014 г. — на 9,6% к 2013 году. В 2015 г. рынок вырос впервые за 5 лет, а в 2016 г. потребление составило 27,0 млрд куб. м (+2,3% к 2015 году).
В 2015 г. 19,4% потребляемого газа в Испании использовалось при производстве электроэнергии, 57,9% — в промышленности, 19,3% — в коммерческом секторе и на нужды домохозяйств.
Транспортная инфраструктура
Суммарная протяженность газотранспортной и распределительной системы Испании составляла на начало 2016 г. 83,8 тыс. км (в т.ч. газотранспортная – около 14 тыс. км). Основным владельцем и оператором газотранспортной системы Испании является «Enagas». Компания осуществляет импорт газа в Испанию, а также транспортировку природного газа по территории страны. В собственности «Enagas», по состоянию на начало 2016 г., находилось 11311 км магистральных газопроводов, крупнейшими из которых являются системы «Барселона — Страна Басков — Валенсия» (2117 км), «Уэльва — Алькасар — Мадрид» (1015 км), Северо-запад — Кантабрия» (906 км), «Харо — Бургос — Мадрид» (893 км), «Система Андалусия» (884 км), «Ruta de la Plata» (765 км), «Уэльва — Севилья — Мадрид» (741 км), «Долина Эбро» (688 км), а также газопровод, соединяющий о. Мальорка и автономное сообщество Валенсия.
В 2015 г. в эксплуатацию была введена вторая нитка газопровода «Marina — Lucense» (14 км) на северо-западе Испании. Также был построен газопровод «Son Reus — Inca — Alcudia» протяженностью 46 км на Майорке.
Реализацией газа на внутреннем рынке Испании занимаются 29 компаний. При этом лидирующие позиции в секторе газоснабжения и продаж газа конечным потребителям сохраняет компания «Gas Natural Fenosa» и ее региональные филиалы. Протяженность распределительных сетей, находящихся в собственности компании, составляет более 45 тыс. км. В число основных газораспределительных компаний Испании также входят «Endesa», «Iberdrola», «CEPSA», «Naturgas».
Откуда Европа берет газ
Кто вообще поставляет газ в Европу кроме России? Оказывается, Норвегия с объемом порядка 100-100 млрд кубов, Алжир с примерно 10 млрд по средиземноморскому газопроводу и еще некоторым меняющимся ежегодно количеством СПГ, а также.. Азербайджан, перекачивающий в год около 5 млрд кубометров. Остальное идет в Европу не по трубам, а в сжиженном виде, главным образом из Катара, Нигерии и уже упоминавшихся США. И все, других источников нет и самое главное — в будущем не предвидится. За исключением России.
Газ в Нидерландах заканчивается Газ в Нидерландах заканчиваетсяА что же Нидерланды? Эта страна с 2018 года перестала экспортировать газ, добывая лишь примерно внутренний объем потребления (около 38 млрд кубов в год). Причина банальная — выработка главного месторождения страны — Гронингенского, сопровождаемая к тому же нарастающими землетрясениями вследствие оседания выработанных слоев грунта. Поэтому с 2022 года добыча на нем будет свернута, а еще через несколько лет планируется полное ее прекращение по всей стране. То есть, самим голландцам понадобится импортировать газ.
В близком к этому состоянии находится и Норвегия, пока еще компенсирующая падение добычи на главном месторождении Тролль добавлением более мелких источников. Но вскоре и они закончатся, а потому эксперты предсказывают снижение добычи уже через пару лет, а к 2030 году — гарантированное прекращение норвежского газового экспорта за границу.
Норвегия пока держится, но скоро тоже начнет сдавать Норвегия пока держится, но скоро тоже начнет сдаватьКонечно, увеличить поставки может Азербайджан, но для этого ему придется построить дополнительную ветку газопровода, что совсем непросто. Да и то, это позволит максимум ему поставлять до 20 млрд кубометров, с участием Туркмении. Но это и все, больше свободного газа нет. Ни у кого, кроме России.
Ну а СПГ поставляется в ограниченных объемов и нарастить его просто невозможно физически. Кроме того, он обходится заметно дороже трубопроводного газа, а поэтому все появляющиеся на рынке излишки идут туда, где за них заплатят больше. А это — Юго-Восточная Азия, готовая сегодня платить больше европейцев. Другими словами, Европе не него рассчитывать не стоит. Что кстати, может привести к скоропостижному закрытию из-за нерентабельности газового хаба TTF в Нидерландах — его заменят немецкий и австрийский хабы THE и CEGH. Кстати, угадаете, чей именно газ они будут предлагать?
Зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией
Европейская пресса бурно комментирует «секретный план» касательно газового снабжения ЕС, предложенный представителями испанского правительства. В чем заключается этот план, при чем тут Россия – и почему именно испанские чиновники внезапно оказались на острие газовых взаимоотношений России и Евросоюза?
Фото: Reuters ReutersНесколько дней назад два испанских вице-премьера составили письмо-поздравление участникам церемонии Energy Awards – международной ежегодной встречи представителей энергетических компаний в Лондоне, на которой рассказывается о наиболее интересных инновациях в секторе и вручаются награды предприятиям-новаторам. Министр экономики Надя Кальвиньо и министр экологического перехода и демографических проблем Тереза Риберо (совмещающие министерские посты с вице-премьерскими) в своем обращении заявили о необходимости всех стран, входящих в ЕС, «действовать единым фронтом на рынке газа».
К призыву были добавлены несколько строк возмущения в духе «производители газа пытаются использовать сложившуюся тяжелую ситуацию в Европе в своих корыстных интересах, неправомерно желая извлечь максимум прибыли и используя повышение цен в качестве политического инструмента». Без подобного громкого заявления письмо вообще вряд ли было бы замечено.
Предложили две дамы из Мадрида и план преодоления проблемы: Европейская комиссия должна «создать единый механизм» для приобретения природного газа, то есть их идея в том, чтобы повторить успешную кампанию централизованной закупки вакцин, но с газом.
Изложено все было, как видим, сухо, по-деловому и даже скучновато. И пусть с намеком на державу, которая является основным поставщиком голубого топлива в ЕС, а потому и «использует его в качестве инструмента политического давления» и «провоцирует рост цен», но без прямых выпадов в сторону России. Однако европейская пресса откликнулась весьма бурно. Британская The Times даже использует термины «газовая война между ЕС и Россией», «Евросоюз в заложниках у Москвы» и «секретный план».
Норвежский экспорт газа в ЕС падет перед российскими газотранспортными проектами
Все рассуждения о том, что Норвегия сможет навязать «Газпрому» серьезную конкуренцию на европейском газовом рынке, ни на чем не основаны – считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Норвежский СПГ не станет спасением для Евросоюза
Дело в том, что крупнейшая в Норвегии нефтегазовая компания Equinor, которая вместе с партнерами поставляет европейцам суммарно около четверти потребляемого на континенте газа, намерена увеличить свою роль в газовом снабжении Евросоюза.
На официальном сайте компании написано, что Equinor является крупнейшим производителем газа на Норвежском континентальном шельфе и вторым по большинству поставщиком газа в Евросоюз. На первом месте здесь находится российская компания «Газпром», но Equinor в альянсе с SDFI(норвежская государственная компания) удается удерживать более 20 процентов европейского рынка газа.
Главными рынками для себя Equinor называет Германию, Великобританию и Францию, т.е. крупнейшие европейские экономики, причем экспорт СПГ осуществляется норвежцами с месторождения Снёвит в Баренцевом море с помощью кораблей-газовозов.
Интересно, что аналогичную торгово-экономической схему – также со ставкой на экспорт СПГ по всему миру, сейчас реализовывает российская компания «Новатэк» в рамках своих проектов по производству СПГ «Ямал СПГ» и «Арктик-СПГ-2».
Впрочем, все это красиво выглядит только на бумаге – на практике у норвежцев очень серьезные проблемы с добычей нефти и газа из-за того, что старые месторождения исчерпываются, а новые находятся далеко от берега и крайне дороги в практическом использовании.
По этой причине в Норвегии наблюдаются проблемы даже с поддержанием текущего уровня добычи газа. И вместе с коллапсом самого большого в Европе голландского месторождения «Гронинген» все это называют главной главной угрозой европейской энергобезопасности.
«Все эти планы норвежцев по усилению своих позиций на европейском газовом рынке очень сильно зависят от того, а будет ли у них рост добычи. Пока, если брать актуальные прогнозы, существенного роста добычи у норвежцев не предвидится. Более того, если брать экспертные оценки, то там в обозримой перспективе прогнозируется снижение суммарной газовой добычи», - заключает Правосудов.
Как замечает эксперт, новые месторождения находятся дальше, они не такие большие, как тот же Снёвит, поэтому разрабатывать их намного менее выгодно. Таким образом, нельзя говорить о том, что в Норвегии может произойти взрывной рост добычи природного газа.
«Наверное, что-то они еще найдут, но пока нет оснований для прогнозов, что норвежцы в обозримой перспективе смогут увеличить свою добычу газа и, соответственно, добавить объемы к своим поставкам газа в Евросоюз», - резюмирует Правосудов.
Евросоюзу придется смириться с «Газпромом»
Что касается европейской добычи, то, как замечает Сергей Александрович, все прогнозы говорят о том, то она будет снижаться, поэтому даже если норвежцы как-то увеличат свою долю, то это не скажется на общем балансе и российских позициях в Европе.
«Все прогнозы европейских и неевропейских структур говорят о том, что добыча в Евросоюзе будет неуклонно снижаться. Там несколько лет назад была надежда на сланцевый газ, но, пробурив скважины, а больше всего этим занимались, естественно, в Польше, выяснилось, что подобная добыча является нерентабельной, поскольку газ залегает глубоко, и его очень мало», - констатирует Правосудов.
Примечательно, что в Польше это подавалось в качестве способа борьбы с Россией, но ничего здесь не получилось, поскольку добытый газ получился очень дорогой, и в нем было большое содержание азота. По этой причине многие европейские государства в принципе отказались от добычи сланца и даже закрыли разработку существующих проектов, а иных вариантов в Евросоюзе на сегодня нет.
По этой причине Евросоюзу пришлось смириться с тем, что государства данного объединения будут все больше покупать газа на внешнем рынке и, прежде всего, у России, хотя это понимание далось Брюсселю непросто и вызвало там политические трудности.
Заведующий сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» заметил, что значительной дискуссии по российскому газу в Евросоюзе больше нет.
«Все эти требования, отчеты и рапорты о том, что кто-то увеличит свои поставки газа в Евросоюз, связаны с переговорным вещами и динамикой двустороннего общения с Россией. Мне кажется, что в Евросоюзе тема энергобаланса прозрачна и устойчива, поэтому ко всем призывам, которые происходят по данному направлению, необходимо относиться осторожно», - заключает Воронов.
Тем более, сейчас намечается серьезное наступление «Газпрома». Достраивается «Северный поток-2», есть «Северный поток-1» и первая нитка «Турецкого потока». Существует реальный и согласованный проект по второй нитке «Турецкого потока» уже для Европы.
«Поэтому никто это поколебать не сможет, даже самые главные энтузиасты борьбы с Россией. К тому же, если взять Норвегию, то там имеется прессинг экологического движения, которому не нравится идея об увеличении внутренней добычи. Да и по выборам в Европарламент мы видим увеличение представительства зеленых, и их влияние в Евросоюзе также возрастет», - резюмирует Воронов.
Так что, Евросоюзу гораздо проще закрыть глаза на отношения с Россией и увеличить закупку российского природного газа.
Америка не с вами, дорогие европейцы
Угу, он самый — газпромовский, без «молекул свободы» , зато дающий тепло и энергию. И к тому же прибыль тому, кто будет продавать его конечным потребителям. Та же Польша и Украина, категорически не желающие напрямую покупать российский газ, все равно будут делать это, только не напрямую, а через посредников с соответствующей наценкой. Просто потому, что другого газа нет и не будут. Физически.
И Америка не поможет — максимальная мощность специально построенного для приема ее СПГ терминала в Польше составляет всего 5 млрд кубов в год, хотя при желании можно увеличить его до 7.5 млрд . Но это мало поможет, ведь поляки потребляют около 22 млрд кубов, а собственная добыча — лишь около 5 млрд. И разницу покрыть нечем, кроме как российским газом (с наценкой посредника или без таковой).
Терминал СПГ в польском Свиноуйсьце ситуацию не спасает Терминал СПГ в польском Свиноуйсьце ситуацию не спасаетЕще хуже дела у Украины, которая по сути теряет свою газотранспортную систему, ранее поставлявшую в Европу более 140 млрд кубов ежегодно . Тогда, в конце 2000-х годов ее стоимость оценивалась в 19-20 млрд долларов, затем в 2014 году подешевела до 13-14 млрд, ну а сегодня оценивается всего в 1.4 млрд. И объемов транзита хватает только для поддержания трубы в рабочем состоянии, но вовсе не модернизации и развития. А значит, рассчитывать на рост поступлений не придется.
В общем, куда не кинь, все европейские газовые дороги ведут в Россию. А значит, она по-прежнему может рассчитывать на достаточно высокие доходы в течение еще длительного времени.
Купить нельзя заменить
В идее собрать в общий котел большую сумму, чтобы купить газ со скидкой, ничего кардинально нового нет. Еще больше можно сэкономить на цене, если заключить долгосрочный контракт, согласно которому биржевые колебания стоимости продукта не будут (или почти не будут) оказывать влияние на расчеты между сторонами-участницами соглашения о поставках.
У Испании, Мадрид это подчеркивает, есть такой опыт – не так давно она заключила очередной договор с Алжиром, который является основным «снабженцем» пиренейского королевства голубым топливом. Алжир поставляет в Испанию ежегодно до 13 млрд кубометров природного газа, закрывая тем самым ее потребности в этом виде топлива на 40-50%. Новый договор между двумя странами будет действовать до 2030 года.
До последнего момента Испания получала из Алжира газ двумя путями: по трубопроводу, идущему из страны-продавца через Марокко и входящему в Европу в районе Гибралтара, а также по прямой трубе Medgas. Каждая из ниток способна прокачивать в год до 8 млрд кубометров. Чего недостаточно не только для того, чтобы «накормить» им Европу, но даже и заместить Газпром в качестве главного поставщика (в 2021 году российский монополист может перекачать государствам Старого Света 183 млрд кубометров, то есть примерно треть их потребности). С учетом поставок газа в Италию и Португалию, объем экспорта алжирского газа в Европу составляет 20-22 млрд кубометров и нарастить его практически невозможно.
Зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией
Европейская пресса бурно комментирует «секретный план» касательно газового снабжения ЕС, предложенный представителями испанского правительства. В чем заключается этот план, при чем тут Россия – и почему именно испанские чиновники внезапно оказались на острие газовых взаимоотношений России и Евросоюза?
Фото: Reuters ReutersНесколько дней назад два испанских вице-премьера составили письмо-поздравление участникам церемонии Energy Awards – международной ежегодной встречи представителей энергетических компаний в Лондоне, на которой рассказывается о наиболее интересных инновациях в секторе и вручаются награды предприятиям-новаторам. Министр экономики Надя Кальвиньо и министр экологического перехода и демографических проблем Тереза Риберо (совмещающие министерские посты с вице-премьерскими) в своем обращении заявили о необходимости всех стран, входящих в ЕС, «действовать единым фронтом на рынке газа».
К призыву были добавлены несколько строк возмущения в духе «производители газа пытаются использовать сложившуюся тяжелую ситуацию в Европе в своих корыстных интересах, неправомерно желая извлечь максимум прибыли и используя повышение цен в качестве политического инструмента». Без подобного громкого заявления письмо вообще вряд ли было бы замечено.
Предложили две дамы из Мадрида и план преодоления проблемы: Европейская комиссия должна «создать единый механизм» для приобретения природного газа, то есть их идея в том, чтобы повторить успешную кампанию централизованной закупки вакцин, но с газом.
Изложено все было, как видим, сухо, по-деловому и даже скучновато. И пусть с намеком на державу, которая является основным поставщиком голубого топлива в ЕС, а потому и «использует его в качестве инструмента политического давления» и «провоцирует рост цен», но без прямых выпадов в сторону России. Однако европейская пресса откликнулась весьма бурно. Британская The Times даже использует термины «газовая война между ЕС и Россией», «Евросоюз в заложниках у Москвы» и «секретный план».
Закач Европы
«Газпром» к концу августа сумел найти в своем балансе газ для загрузки экспортных маршрутов в Европу и наконец перевел свои хранилища там в режим закачки. Судя по косвенным признакам, для этого монополии не пришлось снижать темпы заполнения российских ПХГ. Тем временем цены на газ в Европе вернулись к росту, превысив $560 за 1 тыс. кубометров, поскольку заявления о скором вводе «Северного потока» оказали лишь временное влияние на рынок.
«Газпром» с 24 августа перевел в режим закачки все свои подземные хранилища в Европе. В предыдущие две недели компания, вопреки обычной практике, активно выбирала газ из европейских ПХГ для выполнения экспортных контрактов, поскольку поставки газа по газопроводу Ямал—Европа были ограничены из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое. В результате на 23 августа запасы газа в крупнейших хранилищах компании в Европе — Reden, Jemgum и Katharina в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах — упали до исторического минимума в 12,8% от проектной мощности (она составляет примерно 11,7 млрд кубометров). Для сравнения, в среднем европейские ПХГ на ту же дату были заполнены на 64,3%.
Однако во второй половине дня 23 августа «Газпром» вдвое — до 64 млн кубометров в сутки — увеличил прокачку по газопроводу Ямал—Европа, приблизив ее к показателям начала месяца, когда на поставках еще не сказались последствия аварии в Новом Уренгое 5 августа. После этого отбор из хранилищ Katharina и Haidach прекратился, сменившись небольшими объемами закачки.
Одной из причин такого решения компании собеседники “Ъ” считают то обстоятельство, что компенсировать снижение поставок подъемом газа из хранилищ уже было невозможно: уровень запасов слишком упал.Через неделю поставки по газопроводу Ямал—Европа могут вырасти еще до примерно 77 млн кубометров в сутки, так как «Газпром» с сентября снизит прокачку через Украину на 14 млн кубометров в сутки: компания после аварии не стала бронировать дополнительные мощности по этому направлению на сентябрь.
Почему запасы «Газпрома» в Европе упали до минимума
Основной вопрос заключается в том, откуда именно «Газпром» изыскал дополнительный газ: компания могла либо снизить темп закачки в российские ПХГ, либо оптимизировать работу месторождений. При этом есть косвенные признаки того, что ситуация с газовым балансом компании начинает выправляться. Так, 24 августа «Газпром» принял участие как в суточных, так и в месячных (с поставкой в сентябре) торгах на бирже СПбМТСБ. Это произошло несмотря на то, что с 9 августа компания объявила об «ограничении» предложения газа на суточных торгах. На сентябрь было продано около 270 млн кубометров газа, что более чем вдвое меньше, чем в прошлом месяце.
Поскольку продажа газа на бирже в России традиционно имеет низкий приоритет для «Газпрома» при распределении ресурсов сырья, тот факт, что компания в принципе участвовала в торгах, говорит о том, что в сентябре у нее будет свободный газ.В «Газпроме» комментарий не предоставили.
Тем временем цены на газ в Европе, потерявшие на прошлой неделе около 15% на фоне заявлений «Газпрома» о его намерении запустить газопровод «Северный поток-2» уже осенью, вновь начали расти. Во вторник сентябрьский фьючерс на индекс TTF вырос на 9,6%, до €45,7 МВт•ч (около $560 за 1 тыс. кубометров). Как отмечают аналитики Platts, динамика во многом связана с общим восстановлением сырьевых рынков после того, как властям Китая удалось локализовать очередную вспышку коронавируса. Кроме того, участники рынка осознают, что уровень запасов в европейских ПХГ этой осенью будет настолько низким, что даже при условии ввода «Северного потока-2» и решения проблем «Газпрома» с добычей существующий сейчас дефицит, вероятно, полностью устранить не удастся.
Купить нельзя заменить
В идее собрать в общий котел большую сумму, чтобы купить газ со скидкой, ничего кардинально нового нет. Еще больше можно сэкономить на цене, если заключить долгосрочный контракт, согласно которому биржевые колебания стоимости продукта не будут (или почти не будут) оказывать влияние на расчеты между сторонами-участницами соглашения о поставках.
У Испании, Мадрид это подчеркивает, есть такой опыт – не так давно она заключила очередной договор с Алжиром, который является основным «снабженцем» пиренейского королевства голубым топливом. Алжир поставляет в Испанию ежегодно до 13 млрд кубометров природного газа, закрывая тем самым ее потребности в этом виде топлива на 40-50%. Новый договор между двумя странами будет действовать до 2030 года.
До последнего момента Испания получала из Алжира газ двумя путями: по трубопроводу, идущему из страны-продавца через Марокко и входящему в Европу в районе Гибралтара, а также по прямой трубе Medgas. Каждая из ниток способна прокачивать в год до 8 млрд кубометров. Чего недостаточно не только для того, чтобы «накормить» им Европу, но даже и заместить Газпром в качестве главного поставщика (в 2021 году российский монополист может перекачать государствам Старого Света 183 млрд кубометров, то есть примерно треть их потребности). С учетом поставок газа в Италию и Португалию, объем экспорта алжирского газа в Европу составляет 20-22 млрд кубометров и нарастить его практически невозможно.
Над всей Испанией безоблачные газы
По данным “Ъ”, НОВАТЭК в 2020 году заключил твердый контракт по продаже газа с будущего проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol. Компания собирается поставлять по 1 млн тонн в течение 15 лет. Это второй известный контракт из портфеля НОВАТЭКа, о первом — в адрес китайской Shenergy Group объемом 3 млн тонн за 15 лет — компания объявила в конце февраля. Контракт с Repsol предусматривает поставку на условиях DES, а также, помимо традиционной привязки к Brent, еще и учет газового индекса TTF — по мнению аналитиков, таково веяние времени, и цена газа «Арктик СПГ-2», в отличие от «Ямал СПГ», однозначно не будет привязана только к нефти.
Как стало известно “Ъ”, НОВАТЭК в 2020 году подписал твердый долгосрочный контракт по продаже СПГ со второго проекта компании «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol. Необязывающее соглашение компании заключили в апреле 2019 года. По данным “Ъ”, контракт предполагает поставку 1 млн тонн СПГ в год в течение 15 лет. СПГ будет поставляться на терминалы в Испании на условиях DES. Контракт с Repsol предусматривает привязку к нефти Brent и индексу нидерландского газового хаба TTF — основного центра ценообразования на европейском газовом рынке. В НОВАТЭКе и Repsol “Ъ” не ответили.
Цена на газ на внутреннем рынке Испании регулируется, тарифы рассчитываются по формуле с большой долей нефтяной составляющей. Имея сходный по условиям контракт с НОВАТЭКом, Repsol, таким образом, сможет захеджировать риски при существенном изменении цен.
Потребление газа Испанией в 2019 году, по данным справочника BP, составило 36,1 млрд кубометров. В 2019 году Испания импортировала 21,9 млрд кубометров СПГ, крупнейшие поставщики — США (4,5 млрд кубометров), Катар (4,4 млрд), Нигерия (4,3 млрд), Россия (3,2 млрд), Тринидад и Тобаго (2,8 млрд).
Сделка с Repsol — второй из известных твердых контрактов будущего проекта «Арктик СПГ-2» (60% у НОВАТЭК, по 10% у Total, CNPC, CNOOC и консорциума Mitsui и JOGMEC). В отчетности компании по итогам 2020 года сообщалось, что компания уже подписала первые долгосрочные и среднесрочные контракты на поставку с проекта «Арктик СПГ-2» с азиатскими и европейскими покупателями, но не сообщались ни объемы, ни сроки контрактов, ни сами покупатели. В конце февраля компания сообщила о соглашении с китайской Shenergy Group, которой поставит 3 млн тонн СПГ за 15 лет на условиях DES с нефтяной привязкой. Также в 2019 году НОВАТЭК подписал необязывающее соглашение с трейдером Vitol на те же сроки и объемы, что и с Repsol, но о заключении твердого соглашения стороны пока не заявляли.
На проекте «Арктик СПГ-2» запланированы три линии по 6,6 млн тонн СПГ в год, первую очередь планируется запустить в 2023 году, вторую — в 2024 году, третью — в 2026-м. Весь объем газа с проекта уже продан акционерам пропорционально их долям, те в свою очередь, по сути, уже будут перепродавать СПГ из своего портфеля. НОВАТЭКу предстоит законтрактовать около 12 млн тонн, компания пытается выйти на прямые долгосрочные контракты с потребителями, минимизируя участие трейдеров. 80% СПГ с проекта должны пойти в Азию, 20% — в Европу.
«Арктик СПГ-2» ищет путь в Азию
Сделка с НОВАТЭКом прежде всего символизирует возвращение Repsol в СПГ-бизнес, говорит Мария Белова из Vygon Consulting, уточняя, что в 2014 году компания закрыла сделку по продаже значительных объемов своего газового бизнеса Shell, включая долгосрочные контракты на 7,2 млн тонн в год. Сейчас у Repsol есть только контракт с Naturgy Energy Group на отбор 0,7 млн тонн на условиях FOB в год с 2006-го по 2036 год.
Что касается ценообразования, то включение в контрактную формулу цены помимо Brent еще и спотового индекса TTF — это необходимость, продиктованная временем. «Сейчас и производители, и потребители СПГ заинтересованы в наличии "газовой составляющей" в формуле, тем более что TTF сейчас является самой ликвидной европейской площадкой»,— говорит эксперт. Действительно, портфель контрактов «Ямал СПГ» практически полностью привязан к ценам на нефть, отмечает она, но с газом «Арктик СПГ-2» точно будет по-другому.
Испания готова обеспечить Европу газом
Новый газопровод, который пройдет по Каталонии до французской границы, позволит транспортировать газ из Испании в другие европейские страны. Сейчас в Европе есть 21 регазификационный терминал, из них семь находятся в Испании. Испания готова обеспечить газом Европу в случае прекращения поставок из России.
По мере того, как накаляется обстановка вокруг Украины, а президент Владимир Путин предупреждает своих европейских коллег о возможности возникновения новой «газовой войны», все больше стран Евросоюза обращают свой взор на Испанию.
Дело в том, что королевство занимает важное стратегическое положение на мировом газовом рынке. Испания – это своего рода окно в Европу и может стать газовой альтернативой России для Еврооюза.
Газ поступает в Испанию по двум газопроводам из Алжира. Кроме того, сжиженный природный газ (СПГ) завозится специальными судами – морскими метановозами. В семи СПГ-терминалах газ преобразуется обратно в газообразное состояние, чтобы затем его пустить в газопроводы.
В случае полного или частичного отключения подачи российского газа на Украину возникнут серьезные проблемы в таких странах, как Германия, Швеция, Финляндия, Чехия, так как примерно 30% необходимого газа импортируется из России.
В такой ситуации Испания смогла бы компенсировать недостающий газ за счет поставок сжиженного природного газа и его последующей переработке на испанских регазификационных терминалах. В настоящее время крупные регазификационные терминалы есть во Франции, Бельгии, Голландии, Греции и Турции.
Испания могла бы снабжать Европу газом по двум соединительным газопроводам, но у них небольшая пропускная способность. Так, например, газопровод, проходящей по территории Наварры, имеет мощность около 5,2 миллиарда кубометров газа. Для сравнения, подводный газопровод Magreb имеет мощность 12 миллиардов кубометров газа, подводный газопровод Medgaz – 8 миллиардов кубометров газа.
Вот почему премьер-министр Испании Марьяно Рахой на саммите Евросоюза, который состоялся 21 марта, вновь поставил вопрос о строительстве новых газопроводов и линий электропередач для диверсификации поставщиков энергоносителей.
Проект Midcat
Для испанского правительства приоритетным направлением является строительство нового газопровода мощностью в 7 миллиардов кубометров газа вдоль средиземноморского побережья в Каталонии, который получил название Midcat. С вводом его в эксплуатацию удастся связать алжирские газовые месторождения Hassi R’mel с центральной частью Европы.
Проект активно обсуждался до европейского долгового кризиса, однако в 2010 году его реализация была отложена на неопределенный срок из-за финансового кризиса.
По словам президента газовой компании Fenosa Сальвадора Габарро, «кризис на Украине предоставил Испании уникальную возможность – стать альтернативным источником поставок газа в Европу и задействовать на полную мощность существующие в стране газопроводы и регазификационные терминалы. Мы располагаем широко разветвленной инфраструктурой. Единственное, что необходимо сделать сейчас, это объединить существующие газопроводные сети Испании и Франции».
Сальвадор Габарро высоко оценил решение Евросоюза в ближайшее время начать строительство газопровода Midcat, что позволит в значительной степени снизить зависимость от России.
Пока будет строиться новый газопровод – а ввести его в строй планируется в 2017 году – существует отличная возможность загрузить на полную мощность регазификационные терминалы в Испании. В настоящее время они используются только на 20%, а недавно введенный в строй седьмой регазификационный терминал Musel в Хихоне практически стоит без работы.
Новые поступления в казну
Загрузка на полную мощность существующих газопроводов и регазификационных терминалов позволит увеличить приток финансовых средств в государственную казну. Следует отметить, что испанские регазификационные терминалы используется не только для разгрузки морских метановозов, но и для их загрузки.
В прошлом году испанские регазификационные терминалы приняли 223 метановоза, а также загрузили 52 судна для перевозки СПГ. Это составляет 52% от общего мирового объема транспортировки сжиженного природного газа.
В основном отгрузка СПГ осуществлялась в азиатские страны – Японии и Южную Корею, а также в Бразилию и Италию.
Существующие на территории Испании регазификационные терминалы могут также быть использованы для хранения сланцевого газа, поставки которого планируется осуществлять из США. Как ожидается, первые суда со сланцевым газом из США прибудут в Европу уже в следующем году.
Две крупнейшие газовые испанские компании Fenosa и Endesa уже подписали с американскими компаниями Corpus Christi и Sabine Pass контракты на поставку сланцевого газа в период с 2016 года по 2018 год.
По мнению члена торговой палаты США Стивена Юла, Испания может стать лидером по поставкам сланцевого газа из США в Европу.
Немного истории
Сейчас морские просторы бороздят десятки метановозов. Первым судном для перевозки сжиженного природного газа стал переоборудованный сухогруз Marlin Hitch постройки 1945 года, в котором свободно стояли алюминиевые танки с внешней теплоизоляцией из бальсы. Сухогруз был переименован в Methane Pioneer и в 1959 году совершил свой первый рейс с 5000 кубических метров СПГ из США в Великобританию.
Самые большие суда могут перевозить до 260 тысяч кубических метров сжиженного природного газа.
Метановозы загружаются у специально построенных причалов – отгрузочных терминалов СПГ. Природный газ при охлаждении до минус 160º превращается в жидкое состояние и уменьшается в объеме примерно в 600 раз. Перед поставкой непосредственно потребителю СПГ возвращают в первоначальное газообразное состояние на регазификационных терминалах. Для «разогрева» газа используется обычная морская вода.
Судно для перевозки СПГ объемом в 140 тысяч кубических метров можно разгрузить за 14 часов, и уже через четыре часа природный газ дойдет до потребителя. Для сравнения: природный газ, добытый в Алжире или Марокко, поступает европейском потребителям через 50 дней.
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Читайте также: