Где берет газ япония
В последние два года Япония только и рассказывает о перспективах совместного сотрудничества после подписания мирного договора (который предполагает передачу островов), но если хорошо присмотреться, то по действительно важным проектам для Японии работа идет полным ходом. Важно понимать, что если проект действительно выгоден для Японии, то он будет реализован, а невыгодные проекты Япония делать не будет даже за острова.
Япония приняла решение всерьез поговорить и решить вопрос по поводу постройки трубопровода, который будет начинаться в Сахалине, а заканчиваться в центральной части Японии. Пять лет назад Япония уже поднимала этот вопрос, но тогда не была достигнута договоренность по цене. Япония снова выдвинула инициативу о строительстве газопровода из России в Японию.
В Токио был проведен третий российско-японский форум «Точки соприкосновения: предпринимательство, капиталовложения и спорт», на котором во время секции конференции «Энергетика», консультант предприятия Tokyo Gas Сигэру Мураки сказал, что настало время, когда РФ и Японии нужно подумать о постройке трубопровода. И снова стоит учесть, что это несмотря на отсутствие мирного договора, о котором так любит заявлять Японская сторона когда речь идет о других проектах. А все потому, что согласно оценкам цена газа по этому трубопроводу будет равна 590 долларов за тонну. Это в 2 раза дешевле стоимости нынешних поставок природного газа в Японию.
Расходы на строительство газопровода, по предварительным оценкам быть равны почти четырем миллиардам долларов, а протяженность будет равна примерно две тысячам километров. Сигэру Мураки, предложил в скором времени решить данный вопрос. Также он проанализировал пропускную работоспособность такой ветки в восемь миллиардов кубических метров в год.
Россия забирает у США японский рынок газа
Российские СПГ-проекты пользуются небывалым спросом у азиатских инвесторов. В их числе Япония, которая готова профинансировать строительство перевалочных СПГ-терминалов для «Новатэка». Такой интерес инвесторов заставил вернуться к давно забытым СПГ-проектам даже «Роснефть» и Газпром. Это позволит России в несколько раз увеличить свою долю на мировом рынке СПГ.
Японская Mitsui и Банк Японии для международного сотрудничества (JBIC) заключили соглашение о сотрудничестве с «Новатэком». Стороны намерены вместе построить перегрузочные комплексы СПГ на Камчатке и в Мурманской области. Японцы готовы также приобрести доли в этих проектах и профинансировать их. Окончательно договориться должны до конца года.
Эти перевалочные комплексы позволят «оптимизировать транспортную логистику и сделать наиболее эффективными поставки СПГ с Ямала и Гыдана на ключевые рынки СПГ в АТР, включая Японию, крупнейшего мирового потребителя СПГ», сказал глава «Новатэка» Леонид Михельсон.
Это уже далеко не первое сотрудничество двух стран в сфере СПГ. Японские компании приняли активное участие в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ–2». В Японию уже давно поставляется газ с «Сахалина-2», где японские компании Mitsui и Mitsubishi являются соакционерами. Японии настолько интересны российские СПГ-проекты, что за этого инвестора и покупателя началась реальная борьба среди российских производителей газа. За японскими инвесторами охотится не только «Новатэк», но и «Роснефть» и Газпромом, которые развернули свои СПГ-проекты на Дальнем Востоке.
Даже на встрече Владимира Путина с Абэ в начале сентября главной темой стал именно сжиженный природный газ. Японские компании являются одними из старейших и наиболее опытных импортеров СПГ в мире. Почему Япония как главный друг США помогает развивать российские проекты СПГ, которые могут серьезно осложнить жизнь американским производителям сжиженного природного газа?
То, что Япония вкладывается в «Арктик СПГ–2», а также в проекты перегрузочных СПГ-терминалов в Мурманске и на Камчатке – это знак того, что российские арктические СПГ-проекты являются качественными и конкурентоспособными, считает аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов.
Из-за зависимости Японии от импорта энергоресурсов, она использует чисто экономический подход к решению энергетических проблем. «Как бы ни складывалась политическая и геополитическая конъюнктура в мире, но прагматично настроенные страны в первую очередь смотрят на экономическую составляющую.
Российские СПГ-проекты в принципе очень конкурентоспособны на мировом рынке. Плюс Россия территориально находится намного ближе, чем США или Ближний Восток. В итоге для Японии российский СПГ обходится на 10-15% дешевле, чем американский или катарский газ. Этим и обусловлен интерес японских компаний к России»,
– говорит начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
При этом нельзя сказать, что Япония работает только с Россией. Наоборот, японские компании закупают СПГ по всему миру, у них широкий круг поставщиков. Однако они постоянно диверсифицируют поставки так, чтобы газ или другие углеводороды доставались им по самым хорошим условиям.
«Японские компании являются идейными вдохновителями концепции, отстаивающей интересы СПГ-импортеров. Например, они разрабатывают собственные ценовые индексы в целях последующего снижения импортного бремени», – объясняет Капитонов. Более того, невыгодные контракты японцы «сбывают» другим игрокам: так было недавно с американским портфелем японской Toshiba Corporation. Эта компания продала свой бизнес по продаже СПГ в США («дочку» Toshiba America LNG) французской Total за 15 млн долларов, потеряв при этом 847 млн долларов. Это выплаты Total по заключенным ранее контрактам.
Зато в Россию японцы вкладывать свои деньги явно не боятся. «Если японцы входят в «Арктик СПГ–2», значит, они верят, что консорциум способен предложить конкурентоспособную продукцию и гибкие контракты», – считает Капитонов. Кроме того, своим первым проектом «Новатэк» доказал, что способен строить заводы в рамках графика и без выхода за пределы бюджета, а это довольно редкое качество для современной отрасли СПГ.
Наконец, не стоит сбрасывать со счетов такие моменты, как стратегический интерес Японии к Арктике,
заключает эксперт «Сколково».
Недавно министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявил, что Япония и ее частные компании инвестируют 10 млрд долларов в СПГ-проекты по всему миру. Причем это в дополнение к тем 10 млрд долларов, которые Япония пообещала вложить два года назад. Плюс она подготовит еще 500 специалистов в области технологии приема СПГ и экологических норм в дополнение к предыдущему обещанию подготовить 500 специалистов по технологии СПГ. «Взяв на себя эти обязательства по содействию развитию мирового рынка СПГ, Япония будет усердно работать над укреплением глобальной энергетической безопасности», – заявил японский министр.
Японский портфель СПГ крайне диверсифицирован и консервативен. По данным «Сколково», самым крупным поставщиком СПГ в Японию является Австралия с долей почти 40%, далее Малайзия и Катар с долей 13% и 12% соответственно. Россия – четвертый крупнейший поставщик СПГ в Японию с долей 8,3%, которая практически не меняется на протяжении нескольких лет. «Основу российского экспорта в Японию по-прежнему составляют порядка десятка долгосрочных (20-25-летних) контрактов Sakhalin Energy. Но этим летом в Японию была поставлена первая партия СПГ с завода на Ямале», – говорит Сергей Капитонов.
Американский СПГ, как видно, у японцев не в почете. На самом деле, американцы в этом плане проигрывают России. Стоит отметить, что и Россия, и США на рынке СПГ – новые игроки и пока не входят в число лидеров рынка. Между тем Россия, благодаря запуску проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк», сумела серьезно приблизиться по объемам к США. Так, США в 2018 году экспортировали 20,7 млн тонн, а Россия – 18,4 млн тонн СПГ. Причем Штаты уступили России по поставкам СПГ и на европейский, и на азиатский рынки. Так, Европа в прошлом году купила 4,43 млн тонн российского СПГ и только 2,7 млн тонн СПГ, поставленного из США. В страны АТР Россия поставила в 2018 году 12,86 млн тонн СПГ, тогда как США – 10,73 млн тонн. Что уж говорить, если даже Литва со своей русофобской политикой начала покупать российский СПГ в этом году.
В будущем с запуском новых российских заводов можно ожидать роста поставок СПГ из России в Японию, говорит Капитонов. При этом Япония, в отличие, например, от Индии или Китая – это зрелый газовый рынок, а значит, сам по себе он не растет. Спрос на газ в Японии может вырасти за счет снижения доли других энергоресурсов. «Динамика спроса на газ во многом зависит от перспектив АЭС, а также динамики потребления угля и развития сектора ВИЭ», – указывает Капитонов.
С другой стороны, если российский СПГ будет выгодней для Японии, то его доля на рынке может возрасти за счет сокращения доли Австралии и других игроков. Это уже наблюдается.
Так, по данным за август 2019 года, Япония в целом сократила экспорт СПГ на 19%, до 6,1 млн тонн. Вместе с тем поставки СПГ из России выросли на 11% – до 583 тыс. тонн (так же, как растут поставки российского угля и нефти на фоне общего снижения японского импорта этих углеводородов).
Чем дальше, тем больше Россия сможет предложить СПГ. У нее имеются амбициозные планы по наращиванию производства. Сегодня работают два крупнотоннажных завода – «Сахалин-2» и «Ямал СПГ» плюс Балтийский СПГ Газпрома (это средне- и малотоннажные заводы). Причем с «Сахалина-2» газ идет в Азию, а вот с «Ямала СПГ» уходит в основном на европейский рынок и создает ненужную конкуренцию с российским газопроводным газом. Хотя предполагалось, что российский СПГ все-таки создается для азиатского рынка.
Причина в нехватке ледовых танкеров и в необходимости использовать дорогой атомный ледокол для прохождения по Севморпути из порта Сабетта на Ямале далее через Берингов пролив в Японию или Китай. «Это долгий и дорогой путь, который делает поставки СПГ с Ямала в Азию невыгодными. Поэтому «Новатэк» вынужден поставлять весь свой ямальский газ на европейский рынок», – говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Чтобы «Новатэку» переключиться на азиатский рынок, как раз нужно построить перегрузочный терминал на Камчатке, с чем и помогут японские инвесторы. Это удешевит поставки СПГ с Ямала в Японию (да и в другие азиатские страны), так как не надо будет использовать танкеры ледового класса на всем протяжении, а только при прохождении Северного морского пути. На Камчатке топливо можно будет перегрузить на более дешевый транспорт. Кроме того, необходимое количество газовозов и атомный ледокол «Лидер» для прохода по Севморпути уже строятся.
Когда все это будет, у «Новатэка» появится выбор, куда поставить СПГ – в Европу или в Азию. Где цены будут выше, туда партия газа и пойдет. Как только СПГ погружают на борт, он становится собственностью трейдера, который смотрит, куда ему выгодней сейчас поставить СПГ. Такова специфика продажи сжиженного газа.
На очереди реализация второго СПГ-проекта «Новатэка» «Арктик СПГ–2». У него уже есть инвесторы в виде французской Total и китайских корпораций CNODC и CNOOC (у каждого по 10%). Этим летом 10%-ю долю в проекте купил также консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec. Они будут покупать у завода по 2 млн тонн СПГ в год. Завод стоимостью более 20 млрд долларов будет состоять из трех очередей по производству СПГ мощностью 6,6 млн тонн в год каждая. Первая очередь должна быть запущена в 2022-2023 годах. Учитывая внушительный список инвесторов, сомнений в его реализации практически нет.
На эту тему
На фоне такого ажиотажного интереса к российским СПГ-проектам «Новатэка», «Роснефть» и Газпром решили актуализировать свои планы по вводу новых мощностей к 2025 году. Они объявили о плане построить на российском Дальнем Востоке три СПГ-проекта суммарной мощностью 13,1 млрд тонн в год. Так, Газпром хочет расширить «Сахалин-2» и реанимировать давно забытый проект «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн тонн СПГ в год. Газпром готов начать строительство завода стоимостью 2 млрд долларов в 2020 году.«Роснефть» вернулась к проекту «Дальневосточного СПГ» и готова расширить его мощности с 5 до 6,2 млн тонн в год. Сроки его запуска не раз переносили, теперь новая дата – 2027 год. Проект получит газ с проекта «Сахалин-1» – и его оценивают в 6,1 млрд долларов.
В итоге к 2024 году, по прогнозу Минэкономразвития, Россия может нарастить экспорт СПГ в три раза – с 16,4 млн тонн в 2018 году до почти 48 млн тонн. Доходы от экспорта вырастут с 5,3 млрд долларов до 11,5 млрд долларов. Газпром к тому времени будет зарабатывать на экспорте газа 43,6 млрд долларов. Это значит, что сжиженный газ будет приносить треть доходов от продажи трубопроводного газа.
Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке с 5% до 15-20% к 2024 году, ожидают в Минэнерго. Если все заявленные проекты будут реализованы, то Россия действительно может получить 15% мирового пирога, в худшем случае ее доля на рынке вырастет до 11%.
Японии от России прежде всего нужны не острова, а газ
Российско-японский форум в Токио показал крайне высокую степень взаимной заинтересованности двух стран в экономическом сотрудничестве. Экономики России и Японии не конкурируют, а дополняют друг друга. И если присмотреться, то окажется, что главный интерес Токио в сотрудничестве с Москвой – вовсе не четыре острова Южно-Курильской гряды.
Официальный визит Владимира Путина в Японию открывает новый этап экономического взаимодействия двух стран.
Проблемы в экономике подталкивают страны к более тесному сотрудничеству, тем более что почва для сотрудничества есть – японские технологии и российские природные ресурсы
По итогам российско-японского форума в Токио было подписано более 50 бизнес-соглашений и коммерческих контрактов в таких отраслях, как энергетика, машиностроение, химическая промышленность, высокие технологии, и по другим направлениям.
Первой точкой соприкосновения стала встреча Абэ с Путиным в Сочи, на которой был предложен план развития сотрудничества из восьми пунктов. В частности, речь шла об укреплении российско-японских отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока и расширения экспортной базы. И вот 16 декабря в Токио переговоры продолжились в расширенном формате, теперь с участием представителей министерств, ведомств и деловых кругов.
Конечно, первое, что интересует Японию, – это проекты в топливно-энергетическом комплексе. Страна восходящего солнца потребляет энергоресурсы в огромном количестве, и за очень большие деньги. Ее цель – снизить энергетическую зависимость от ближневосточных стран, которые продают Японии свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ). И лучшего партнера для диверсификации, чем Россия, Японии трудно найти. В свою очередь Япония для Роснефти – хороший рынок сбыта продукции. В прошлом году из России в Японию было экспортировано 6,5 млн т сжиженного природного газа (СПГ), 14,5 млн т нефти, 1,7 млн т нефтепродуктов и 16,2 млн т угля.
Нефтегазовая сфера
Газпром договорился с Агентством по природным ресурсам и энергетике Министерства экономики, торговли и промышленности Японии о сотрудничестве.
Кроме того, Газпром и японская Mitsui договорились о стратегическом сотрудничестве в рамках расширения проекта «Сахалин-2», а также в области СПГ-бункеровки морского транспорта.
А с Mitsubishi Corporation Газпром уже даже заключил соглашение по развитию партнерства в области СПГ. В частности, компании будут взаимодействовать в создании третьей линии «Сахалина-2». Газпром намерен построить эту новую платформу для производства СПГ как раз для увеличения объемов его экспорта в Японию. Также Газпром в свое время думал о строительстве нового СПГ-завода во Владивостоке, который стал бы экспортным хабом для Японии – возможно, этот проект тоже возобновят.
Кроме того, страны могут вернуться к проекту строительства газопровода «Сахалин – Хоккайдо». Этому проекту уже 15 лет, и его плюсы очевидны. Газопровод не только снимет вопрос со стабильностью поставок газа в Японию, но и позволит японцам получать более дешевый по сравнению с СПГ трубопроводный газ. Россия и Япония подтвердили взаимный интерес к этому проекту. По информации Минвостокразвития РФ, проект предполагает прокладывание наземной части газопровода от Сахалина до порта Вакканай на северном японском острове Хоккайдо, а затем его продление до Токийского залива.
Самое интересное, что профинансировать строительство новых объектов могут японские банки. В частности, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) пообещал Газпрому деньги на проекты с участием японских компаний. И это несмотря на тесную дружбу с США и поддержку санкций против России.
На эту тему
Заработать на японцах собирается и НОВАТЭК, который давно приглашает японские компании к участию в его СПГ-проектах. И вот наконец российская компания подписала меморандум о взаимопонимании с Mitsubishi Corporation и с японской Mitsui для реализации СПГ-проектов в России, поставок СПГ и жидких углеводородов. А с Marubeni Corporation (занимается транспортировкой и перевалкой, предоставляет услуги в самых разных секторах, включая экспортно-импортные операции на японском рынке) НОВАТЭК договорился о стратегическом сотрудничестве по добыче и сжижению газа на заводе «Арктик СПГ-2» в России. Капитальные затраты на этот проект в ноябре оценивались в 10 млрд долларов. Завод может быть построен к 2022 году.Кроме того, JBIC выделит другому проекту НОВАТЭК – «Ямал СПГ» – кредитную линию на 200 млн евро. Договор уже подписан в присутствии Путина и Абэ. Эти средства пойдут на строительство завода по СПГ мощностью 16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Запустить завод планируется уже в 2017-м.
По плану НОВАТЭК, к 2025 году два его проекта – «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ» – будут производить 33 млн т СПГ, что позволит российской компании занять 7% на мировом рынке СПГ.
Выиграет от потепления отношений между Россией и Японией также Роснефть. В частности, российская компания подписала соглашение с Marubeni и Mitsubishi Heavy Industries. Вместе они проведут ТЭО газохимического комплекса мирового класса с использованием японских технологий. Комплекс будет построен на Дальнем Востоке. Причем министерство экономики, торговли и промышленности Японии пообещало финансово поддержать этот проект.
Наконец, во время визита Путина в Японию Роснефть и консорциум японских компаний (Marubeni Corporation, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation и INPEX Corporation) подписали соглашение о совместной работе на российском шельфе.
Путин предложил японским инвесторам принять участие в создании Амурского газоперерабатывающего завода в Амурской области.
Якутская топливно-энергетическая компания (ЯТЭК) ведет переговоры в Японии о проектировании в Якутии завода по производству метанола и поставках оборудования для него. Японцам предлагается проектировать завод и поставлять оборудование на него.
Атомная энергетика
Несмотря на отрицательное отношение к атомной энергетике из-за катастрофы на Фукусиме, Япония все же понимает, что не в состоянии будет отказаться от этого вида энергии. В энергобалансе Японии в ближайшее время до 20% будет составлять генерация с атомных станций. Удельный вес атомной энергетики больше, чем в России. А это значит, что Россия может поставлять обогащенный уран, перерабатывать отработавшее ядреное топливо и обслуживать АЭС.
Поэтому Токио очень хочет сотрудничать с мировым лидером в этой сфере – Росатомом. Японские министры подписали меморандум о сотрудничестве по мирному атому с российской компанией. Японцы надеются на то, что Россия поможет им преодолеть последствия аварии на АЭС, а также на обмен инновационными ядерными технологиями.
«О чем идет речь? В первую очередь о развитии так называемого замкнутого (ядерного) топливного цикла, то есть фактически минимизации отходов от работы атомных станций и многократном использовании отработавшего ядерного топлива – как в технологии распространенных реакторов водо-водяных, так и реакторов на быстрых нейтронах», – рассказал глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
Россия занимает всего 15-е место в списке инвестиционных интересов японских компаний, опережая Корею и Австралию, но потенциал очень большой
Кроме того, Токио интересна ядерная медицина. Россия может поставлять японцам изотопы.
Другие энергоресурсы
Россия и Япония также подписали три меморандума о сотрудничестве в области развития Эльгинского угольного комплекса, в сфере геологии и недропользования и в сфере двустороннего сотрудничества на Дальнем Востоке РФ.
Эльгинское угольное – крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля, расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд т по стандартам JORC.
Кроме того, японская компания Gas Turbine & Machinery из группы Kawasaki намерена вместе с фирмой Sojitz подписать в пятницу соглашение о сотрудничестве с Русгидро. Gas Turbine & Machinery выпускает турбины и генераторы, которые поставляются российским компаниям.
Также японская компания по развитию новых энергетических и промышленных технологий (NEDO) намерена участвовать в строительстве ветропарка в Якутии мощностью 1 МВт. На первом этапе предусматривается возведение трех ветроэнергетических установок в 2017–2018 годах. Роль NEDO в реализации данного проекта заключается в технологическом сопровождении.
Почта и интернет
Также было подписано шесть соглашений по сотрудничеству в области информационно-коммуникационных технологий, почтовых услуг и образования. В частности, стороны договорились укрепить работу между почтовыми службами России и Японии, улучшить качество перевозки почтовых отправлений, а также развивать новые маршруты. Речь идет и о развитии трансграничной электронной коммерции.
Кроме того, страны решили вместе работать над технологиями управления для новейших беспроводных систем сетей связи пятого поколения (5G), беспроводных сенсорных сетевых технологий, включая новейший стандарт беспроводной связи для «интернета вещей» (Wi-SUN) и другие технологии.
Сельское хозяйство
Наконец, еще одна сфера, которую намерены развивать Россия и Япония, – это сельское хозяйство и рыболовство. Министерства сельского хозяйства обеих стран подписали меморандум по укреплению диалога в сферах сельского и рыбного хозяйства. Также принят сертификат здоровья на экспортируемые из РФ в Японию термически обработанное мясо и готовые мясные изделия, полученные от парнокопытных животных.
Инвестиции
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Японский банк для международного сотрудничества (JBIC) создают российско-японский инвестиционный фонд с объемом инвестиций до 1 млрд долларов. Этот фонд будет играть ключевую роль в финансировании совместных российско-японских инвестиционных проектов. Речь идет о проектах в сфере сельского хозяйства, инфраструктуре и многих других.
«Миллиард долларов, вложенный нашими сторонами, позволит привлечь до 10 миллиардов долларов в экономику России», – считает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С фондом будут взаимодействовать ведущие японские компании и банки. Сейчас обсуждается более 20 проектов, первые из которых планируется реализовать в ближайшие шесть месяцев.
«Россия занимает всего 15-е место в списке инвестиционных интересов японских компаний, но потенциал очень большой. Главная привлекательность России – что это развивающийся рынок», – говорит глава департамента нефти и газа японского банка JBIC. По данным банка, главными сдерживающими факторами являются общее представление об инвестициях в Россию как о деле «страшном» и «трудном», вопросы непрозрачности правил, безопасности и другие.
Решить эти проблемы должна компания по поддержке инвестиций, созданная японским банком совместно с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. «Мы будем поддерживать японские компании, готовые инвестировать в такие проекты, как открытый порт и ТОРы, которые продвигает российское правительство, а также российские компании, которые хотят создавать бизнес совместно с японскими фирмами», – сказал Танимото.
«В случае возникновения проблем у инвестора компания должна помочь ему урегулировать их с государственными структурами, также подразумевается оказание таможенной поддержки, помощи при возникновении сложностей с оформлением налогов и другие. Я бы назвал это эффектом защиты», – рассказывает Танимото.
Еще один важный момент. МЭР Японии намерено провести технологический аудит 12 российских предприятий для того, чтобы осуществить их модернизацию.
Зачем Японии Россия?
Все эти договоренности могут ознаменовать новый этап экономического сотрудничества России и Японии. Однако до конца надеяться на Страну восходящего солнца рано, пока она поддерживает санкции против России, дружит с США и продолжает оспаривать принадлежность Южных Курил.
«Это типичное двуличие японской стороны. Японцы, как всегда, «хотят и суши съесть, и на татами сесть». То есть и на российский рынок зайти, и от антироссийских санкций не отказаться, и вопрос по островам решить, и с НАТО отношений не испортить. Такую ситуацию хорошо понимают в России – и объективно оценивают риски сотрудничества с этой страной», – говорит замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова. Поэтому есть большой риск, что многие подписанные соглашения могут так и остаться на уровне меморандумов (юридически не обязывающих договоров о намерениях) и не перейдут в стадию договора.
«Существующие договоренности, за исключением соглашений о поставках российской сельскохозяйственной продукции в Японию, могут оказаться со временем «бумажными». На большее никто не рассчитывает», – говорит Мильчакова. По ее словам, шансов на то, что Япония откроет свой рынок для российских IT-компаний, крайне мало. Между тем для России важно именно перенимать у Японии передовые технологии, которые она в свое время перенимала у Европы и США.
При этом стремление Японии экономически сблизиться с Россией налицо. И этому есть несколько причин. Во-первых, экономика не только России, но и Японии переживает не лучшие времена. ВВП Японии в 2015 году упал на 9% (в долларовом выражении), России – на 3,7%. По прогнозам, в этом году ВВП России снизится на 0,3–0,6%, а Японии вырастет, но лишь на 1–1,3%. Это достижение, но не слишком заметное, ибо экономика Японии падает вот уже четыре года. В период с 2012–2015 годов номинальный ВВП Японии в долларах упал в целом на 30% (сказалось падение местной валюты). Хотя по объему ВВП в долларовом эквиваленте Япония все же остается третьей экономикой мира после США и Китая.
В итоге проблемы в экономике подталкивают страны, являющиеся соседями, к более тесному сотрудничеству, тем более что почва для этого есть – японские технологии и российские природные ресурсы, говорит Мильчакова. При этом Синдзо Абэ хочет войти в историю как один из лучших премьер-министров страны, поэтому заинтересован в достижении реальных договоренностей, добавляет она.
Есть и политические причины. «За последние 30 лет японцы сильно разочаровались в США, после того, как под их давлением Япония ревальвировала иену, что привело к снижению конкурентоспособности японских экспортных товаров, а затем и к обвалу курса иены, тяжелому экономическому кризису в 90-е годы и стагнации в начале нулевых годов», – напоминает собеседник.
Наконец, Япония опасается дружбы России с Китаем и нашего тесного сотрудничества с Южной Кореей.
Газопровод из России в Японию идет в одном пакете с Курилами
«Газпром» сообщил о возможном начале в ближайшее время предметных переговоров по строительству газопровода в Японию, заявил глава компании Алексей Миллер в интервью телеканалу НТВ.
«Такие дискуссии ведутся. Без сомнения, такой проект может иметь место, – сказал Миллер. – В настоящее время эта тема только обозначена. Технологически это непростой вопрос, но осуществимый».
В настоящее время Япония закупает российский газ в сжиженном виде (СПГ) с сахалинского завода «Газпрома». В проекте «Сахалин-2» российскому холдингу принадлежит 50% плюс одна акция, британо-нидерландская Shell владеет 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi принадлежит 12,5 и 10% соответственно. Сахалинский завод СПГ производит около 10 млн тонн сжиженного газа в год, и большую часть этих объемов (около 80%) закупает как раз Япония.
02 июня 10:18У японцев резко выросла потребность в газе после того, как была приостановлена работа атомных электростанций, что, в свою очередь, было вызвано катастрофой на «Фукусиме-1». По данным Союза нефтегазопромышленников России, Япония, не имеющая собственной добычи, в прошлом году потребила 123 млрд кубометров газа. Для сравнения: общий объем потребления газа в России, территория которой примерно в 45 раз превосходит японскую, составляет около 170 млрд кубометров.
«На сегодняшний день Япония частично использует свои мощности в атомной энергетике, но весьма осторожно, — комментирует глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин. — Так что в поставках энергоносителей японцы заинтересованы».
Но для России, по словам Пикина, было бы целесообразнее прокладывать в Японию не газопровод, а энергомост — кабель.
«Это и надежнее, и проще, а главное — для России это будет продажа не сырья, а продукта с добавленной стоимостью», — поясняет эксперт.
12 сентября 20:15Строительство газопровода для поставок российского газа в Японию обсуждается еще с 2014 года. Сначала японцы говорили о прокладке трубы от Сахалина до Хоккайдо (общая протяженность трубы — 1,35 тыс. км), стоимость строительства оценивалась в $5 млрд. Причем предполагалось, что основную часть трубы будут строить японские компании.
В мае 2015 года Tokyo Gas предложила провести газопровод мощностью 8 млрд кубометров в год с Сахалина уже до центральной части Японии. При возросшей протяженности (1,5 тыс. км) стоимость прокладки, по словам советника Tokyo Gas Сигэру Мураки, снизилась бы до $3,5 млрд.
Главные риски прокладки трубы в Японию связаны с сейсмоактивностью региона.
Японцы, впрочем, ранее отмечали, что современные технологии такое строительство позволяют. В качестве примера приводилась технология прокладки подводных тоннелей между японскими островами, которая уже успешно используется.
Есть и еще один нюанс: газопровод — «труба о двух концах». Он привязывает не только покупателя к продавцу, но и продавца к покупателю. В то время как контракты по поставкам СПГ дают больше маневра и той и другой стороне.
Кстати, пока предметные переговоры о газопроводе не начались, Япония и Россия активизируют сотрудничество в области поставок сжиженного газа.
«Газпром», Mitsui и Mitsubishi подписали в пятницу соглашение по третьей очереди «Сахалина-2», которая добавит заводу СПГ 5,4 млн тонн мощности в год.
21 мая 16:29Кроме того, компании рассматривают возможность сотрудничества по еще одному проекту «Газпрома» — «Балтийскому СПГ». Завод должен быть построен в районе порта Усть-Луга, мощность предприятия составит 10 млн тонн, заявил Миллер в интервью телеканалу RT.
Вопрос прокладки газопровода, очевидно, носит скорее геополитический характер, нежели экономический. «Япония уже законтрактовала достаточные объемы СПГ, но ради возвращения Курильских островов японцы согласны принять даже ненужный газ», — комментирует глава East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
В ноябре ряд зарубежных СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в ходе декабрьского визита президента РФ Владимира Путина в Японию (он состоялся 15–16 декабря) будет обсуждаться вопрос возврата четырех островов Курильской гряды (Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи) под юрисдикцию Японии. Взамен Россия получит ряд проектов с японскими компаниями, одним из главных должна стать как раз газовая труба.
«Японцы используют слабость президента России — любовь к газопроводным проектам», — говорит Корчемкин.
В ходе визита российской делегации в Токио был заключен целый ряд соглашений. Так, Минприроды и Минэкономразвития РФ договорились о сотрудничестве с японцами в области геологии и недропользования. Основной акционер проекта «Ямал-СПГ» — компания НОВАТЭК подписала несколько меморандумов о взаимопонимании в сфере сотрудничества по поставке СПГ, жидких углеводородов и оборудования, а также морских перевозок и о совместном развитии рынков СПГ с теми же Mitsui и Mitsubishi, а также многопрофильным японским холдингом Marubeni.
Кроме того, «Ямал-СПГ» получит от Японского банка для международного сотрудничества (JBIC) кредит в €200 млн.
Кстати, «Газпром» в понедельник сообщал, что получит кредит в размере €800 млн от JP Morgan и японских Mizuho Bank и Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
20 февраля 11:45«Роснефть» информирует, что с консорциумом японских компаний в составе Marubeni Corporation, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) и INPEX CORPORATION займется разведкой, разработкой и добычей углеводородов на российской части шельфа Японского моря.
Что касается Курильских островов, то Владимир Путин заявил, что разрешение территориального спора отвечает интересам обеих стран, и призвал прекратить «исторический пинг-понг» по южным Курильским островам.
Но вопросов, по словам Путина, здесь много. «В том числе это вопросы хозяйственной деятельности и безопасности», – отметил российский лидер.
По итогам переговоров Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ стороны приняли решение о начале совместных консультаций по совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
Эксперты объяснили, как России не потерять газовый рынок Азии
Сейчас США делают новый шаг в борьбе за рынок Азии. Во Вьетнаме они займутся строительством терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в провинции Биньтхуан, сообщил ТАСС. Расходы на этот проект оцениваются в $1,31 млрд. Работы должны начаться уже в ноябре. Эти договоренности – часть пакета соглашений в сфере энергетики почти на $6 млрд.
Почему США ориентируются на азиатские рынки
Азиатские страны (в основном, Китай, Индия, Корея, Япония) – это крупнейшие потребители американского СПГ, отметил аналитик «Финам» Сергей Кауфман. И такая ситуация, вероятно, будет сохраняться. При этом он подчеркнул, что производители сейчас стараются перенаправлять свободные объемы СПГ в Азию: там цены выше.
«В длительной перспективе цены в Азии будут выше, чем в Европе, поэтому все производители СПГ в первую очередь ориентируются на Азию», — сказал Салихов.
То, что не удается продать в Азии, отправляется в Европу, поэтому Европа – это такой «балансирующий» рынок сбыта СПГ, добавил эксперт.
По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, СПГ-терминалов в Европе довольно много, при этом они никогда не бывают загружены на полную мощность: например, в 2019 году – только на 50%.
«Никогда в Европе СПГ-терминалы не были заполнены на полную мощность, даже выше 50% никогда не загружались. А обычно они загружаются на 25-30%», — сказал Юшков.
В Азии же можно построить СПГ-терминал, и он будет востребован и загружен, добавил он. И туда можно будет продавать свой газ по более высоким ценам.
«Да, в Европе сейчас дорогой газ, но европейский рынок крайне нестабилен, и в другие годы цены там могут быть ниже. Поэтому с точки зрения бизнеса надежнее построить СПГ-терминал в Азии», — подчеркнул эксперт.
Уступает ли Россия в гонке за азиатские рынки
Для России сейчас азиатские рынки также важны, и она развивает это направление, отметил Сергей Кауфман из «ФИНАМ». Так, «Новатэк», который является крупнейшим производителем СПГ в России, активно сотрудничает с Китаем и Японией. Компании из этих стран также являются акционерами проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2». Аналогичное ситуация с «Сахалин Энерджи».
«Полагаем, что в будущем данное сотрудничество сохранится. Азия, согласно прогнозам, будет ключевым регионом, обеспечивающим рост спроса на СПГ в ближайшие 20 лет, и места на данном рынке хватит и России, и США, и некоторым другим странам», — полагает Кауфман.
Однако пока у России только два крупных завода по производству СПГ, отметил Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности. Один из них – это «Сахалин – 2». Он работает в целом по долгосрочным контрактам, и поставки в основном затрагивают Японию и Южную Корею. Для остальных стран остаются небольшие объемы, и, в большинстве своем их скупает Китай. В такие страны как тот же Вьетнам уходит мало газа, потому что он весь законтрактован. Второй завод – это «Ямал СПГ», с него сейчас также достаточно большое количество газа поставляется в Азию. Но здесь есть свои сложности.
«В условиях, когда мало СПГ-танкеров ледового класса, и при этом в зимний период на Северном морском пути в восточном направлении большая ледовая нагрузка, с декабря по июнь поставки идут в Европу. Они стараются в Азию поставлять, но это долго. Надо довезти СПГ до азиатского рынка, потом вернуть газовоз. Но и сейчас эти поставки идут на азиатские рынки», — рассказал эксперт.
Проекты в сфере СПГ развиваются: тот же «Новатэк» недавно заявил об открытии представительства во Вьетнаме, то есть эта страна рассматривается как потенциальный рынок сбыта.
«Все будет зависеть от цены: какие будут предложения со стороны американского СПГ и со стороны «Ямал-СПГ». Но во Вьетнам поставки с «Ямал-СПГ» идут в основном по спотовым контрактам, долгосрочных нет», — отметил Игорь Юшков.
Пока американцы по объемам поставляют на экспорт больше СПГ, потому что у России меньше СПГ-заводов, уточнил он. Суммарно они производят примерно 32-33 млн тонн газа. Но, например, к концу 2023 года или в 2024 году в России должны запустить «Арктик СПГ-2», рассчитанный на 20 млн тонн в год.
Между тем именно по рынку Азии России удалось обогнать США в 2019 году — тогда удалось поставить на 2,3 млн тонн больше, чем США. Против американского экспорта в Азию сыграла торговая война с Пекином.
Что Россия может изменить
«Заводы не за секунду строятся. Мы строим следующую партию «Артик СПГ», будем вводить вторую очередь «Ямал-СПГ». Потенциально мы кратно увеличим объемы СПГ, это вопрос времени. Можно ли бы раньше строить эти заводы? Может быть, можно, но все есть, как есть. Все, что у нас производится – мы все и продаем. Более того, еще за нашим СПГ и очередь стоит», — заключил эксперт.
Сила газа
Говоря о газовом рынке, нужно разделять трубопроводный газ и СПГ, подчеркнул руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Первый требует дорогостоящей инфраструктуры и максимального наполнения для быстрой окупаемости, а второй удобен в плане доставки, но сравнительно дорог. Но оба эти направления Россия развивает в АТР, причем конкурирует в первую очередь не с США, а с другими государствами, сказал он.
Основной покупатель российского трубопроводного газа в Азии – Китай. «Газпром» в январе-июне по «Силе Сибири» поставил туда 4,6 млрд кубометров газа, мощность газопровода будет постепенно расти и достигнет максимального объема в 38 млрд кубометров к 2024 году. На фоне сокращения поставок со стороны Узбекистана и Казахстана, у которых истощаются запасы, основным конкурентом останется Туркменистан (объем поставок более 30 млрд кубометров в год). Доля «Газпрома» на этом рынке достигнет 50%.
По СПГ у России более скромные позиции, если сравнивать его с трубопроводным. В Китай поставляется около 5 млн тонн СПГ, что в 6 раз меньше, чем идет от Австралии, которая пока является главным поставщиком СПГ в Китай. Также «Газпрому» и «Новатэку» приходится конкурировать с Катаром, Малайзией и Индонезией.
«Но тем и привлекателен рынок АТР, что при относительно низкой конкуренции спрос настолько высок, что покупателей хватает всем продавцам, а сырья все равно недостаточно и цены растут», — подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас азиатский рынок находится в стадии активного роста и нехватки сырья. Только Китай обладает потенциалом рынка в 350 млрд кубометров в год: это в полтора раза больше, чем ЕС. К 2040 году за счет сокращения своих ресурсов рынок составит 500-650 млрд кубометров в год.
«Наши поставщики постепенно налаживают инфраструктуру как для трубопроводного газа, так и для СПГ – объем производства и поставок в Китай будут расти. Но главная задача – это закрепиться на рынке АТР по поставкам СПГ, и здесь мы явно не успеваем за темпами роста спроса», — считает Артем Деев.
Расклад импорта СПГ Японией за год и последний месяц 2019
Согласно предварительным данным, опубликованным Министерством финансов Японии, в течение декабря 2019 года в Японию было импортировано 6,8 миллиона тонн сжиженного природного газа, что на 6,2 процента ниже объемов, импортированных в страну в декабре 2018 года.
Декабрьский импорт СПГ был оценен в 3,3 миллиарда долларов, что на 23,5 процента ниже стоимости импорта СПГ в декабре 2018 года.
Данные показывают, что импорт американского СПГ снизился на 9,2 процента, достигнув 406 000 тонн. Импорт из азиатских источников, таких как Малайзия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея и Бруней, сократился на 21,9 процента по сравнению с соответствующим месяцем в 2018 году, достигнув 1,41 миллиона тонн.
Импорт сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока был на 14,6 процента ниже соответствующего месяца в 2018 году, достигнув 1,29 миллиона тонн, а импорт СПГ из России вырос на 12,6 процента, достигнув 672 тысячи тонн.
Импорт угля для производства электроэнергии в стране составил 10,77 миллиона тонн, что на 20,6 процента выше соответствующего месяца в 2018 году.
Ежегодное падение импорта СПГ
В течение 2019 года Япония импортировала в общей сложности 77,32 миллиона тонн сжиженного природного газа, сократив на 6,7 процента по сравнению с объемами, импортированными в 2018 году.
Данные Министерства финансов Японии показывают, что 3,69 миллиона тонн СПГ было импортировано из Соединенных Штатов, что на 48,2 процента больше по сравнению с объемами в 2018 году. Импорт СПГ из азиатских источников сократился на 13,5 процента, составив 17,87 миллиона тонн.
Импорт СПГ из стран Ближнего Востока упал на 23,2 процента до 13,79 миллиона тонн в 2019 году. Россия поставила 6,39 миллиона тонн в течение 2019 года, что на 4,1 процента ниже объемов, поставленных в предыдущем году.
Импорт угля в страну для производства электроэнергии снизился на 2,2 процента, достигнув в общей сложности 111 миллионов тонн за двенадцать месяцев 2019 года.
Читайте также: