Etf на авиакомпании сша

Обновлено: 10.01.2025

В них можно вложиться, купив бумаги ETF, специализирующихся на дивидендных темах. На рынке США таких бумаг достаточно много. Начисляются дивидендные выплаты по таким ETF раз в квартал.

Как выбрать «правильный» дивидендный ETF

Самый банальный подход — покупка бумаг с наивысшей дивдоходностью.
Чрезмерно высокая дивидендная доходность может быть опасным сигналом. Встречаются «ловушки ценности», когда бумага все дешевеет и дешевеет, отражая новые риски.

Топ-5 ETF по дивидендной доходности

Менее рискованным инвесторам рекомендуем придерживаться следующих правил:

• Фокусироваться можно не только на высокой дивдоходности. Другой вариант — покупка ETF, включающих в себя акции с умеренной дивидендной доходностью, но с историей стабильных выплат.

• Минимизируйте издержки. Глобальный рынок ETF, по сути, контролируется тремя финансовыми структурами: BlackRock (iShares), Vanguard и State Street Global Advisors (SPDR ETF). Частенько они выпускаю схожие продукты, и побеждают предложения с низкими издержками. Провайдеры взимаются комиссию за управление (expense ratio), она не платится отдельно, а просто учитывается в цене бумаги.

• Не стоит забывать и о ликвидности. Важен размер активов под управлением фонда и достаточный оборот торгов по бумаге, что и обеспечивает ей ликвидность. В идеале спреды на покупку и продажу должны быть минимальным, исчисляться в десятых долях процента от цены бумаги. Отмечу, что в случае дивидендных ETF ликвидность является далеко не самым важным фактором, так как в этом случае речь идет о долгосрочных вложениях.

Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)

ETF отслеживает индекс NASDAQ US Dividend Achievers Select. В него входят американские компании, которые увеличивали годовые дивиденды более 10 лет подряд.

Дивидендная доходность: 1,5% годовых

Структура фонда: 249 бумаг; по 18% приходится на сектора высоких технологий и промышленности, 15% — здравоохранение и циклические товары.

Топ-10 вложений фонда

Vanguard High Dividend Yield Index ETF (VYM)

ETF отслеживает индекс FTSE High Dividend Yield. В него входят американские акции с высокой дивидендной доходностью. Портфель бумаг очень широкий и диверсифицированный.

Дивидендная доходность: 2,8%

Структура фонда: 421 бумага; 23% приходится на сектор финансов, 14% на нециклические потребительские товары, 13% — на здравоохранение.

Топ-10 вложений фонда

SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Отслеживает индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats. В него входят американские «дивидендные аристократы» с самой высокой дивидендной доходностью. «Дивидендные аристократы» в данном случае — компании, увеличивавшие годовые выплаты не менее 20 лет подряд.

Дивидендная доходность: 2,6% годовых

Структура фонда: 113 бумаг; 23% приходится на финансовый сектор, 17% на промышленный сектор, 16% на потребительские нециклические товары.

Топ-10 вложений фонда

iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO)

Отслеживает индекс Morningstar US Dividend Growth, который составлен из американских компаний на основании истории последовательного увеличения дивидендов.

Дивидендная доходность: 2,1%

Структура фонда: 391 бумага; 19% приходится на технологический сектор, 19% на финансовый, 17% на сегмент здравоохранения.

Топ-10 вложений фонда

iShares Select Dividend ETF (DVY)

Отслеживает индекс Dow Jones U.S. Select Dividend. Индекс базируется на выборке акций на основании истории роста дивидендов, нормы выплаты дивидендов, дивидендной доходности.

Дивидендная доходность: 3,2%

Структура фонда: 102 бумаги; 26% бумаг приходится на сектор энергетики, 24% на финансовый, по 9% на сегменты нециклических товаров и нефти и газа.

Топ-10 вложений фонда

Что выбрать инвесторам

Все зависит от целей инвесторов и их предпочтений.

iShares Select Dividend ETF — самый интересный фонд с точки зрения дивидендной доходности.

SPDR S&P Dividend ETF позволяет инвестировать в «дивидендных аристократов», которые находятся под наименьшим риском снижения выплат. Vanguard Dividend Appreciation ETF — вариант этой темы с меньшей историей увеличения дивидендов.

Наиболее широкий и диверсифицированный портфель у Vanguard High Dividend Yield Index ETF.

iShares Select Dividend ETF — вариант с фокусом на более стабильную энергетику.

БКС Мир инвестиций

Тест: Дивиденды и байбеки. Что вы о них знаете?

В фокусе — дивидендные выплаты и программа байбеков. Десять вопросов на проверку знаний

Статья входит в курс Уровень сложность Что такое ETF и чем они полезны для инвестора Скрыть навсегда Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти Ваш проводник в мире инвестиций Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик Открыть счет Зарегистрируйтесь, чтобы управлять панелью котировок. Уже есть аккаунт? Войти Ваш проводник в мире инвестиций Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик Открыть счет Копилка Дяди Сэма. 3 бумаги на следующую неделю 24 сентября в 21:50 Мировые рынки Итоги торгов. Трехлетний максимум нефти заставил продавцов отступить 24 сентября в 21:08 Российский рынок Израильские акции в России: сплошной хайтек, доходности — до 1000% 24 сентября в 18:37 Мировые рынки Рынок США. Можем нырнуть 24 сентября в 17:54 Мировые рынки

Главное за неделю. Подозрительно это EVER

24 сентября в 15:22 Российский рынок

Итоги торгов. Трехлетний максимум нефти заставил продавцов отступить

24 сентября в 21:08 Среднесрочные тренды

Быстрее Самолета. Акции, способные вырасти на 500% за год

24 сентября в 10:59

Accenture. Вырасти до $220 млрд на «советах»

24 сентября в 16:20 Мировые рынки

Этичные бриллианты. Калифорнийский клиент Алросы вышел на IPO

24 сентября в 15:26 Среднесрочные тренды

Прогноз по S&P 500 на IV квартал

24 сентября в 15:46

Дочки Системы дорожают, а акции — нет

24 сентября в 13:57

Задайте вопрос аналитикам BCS Global Markets

24 сентября в 12:33

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Какие ETF авиакомпаний лучше всего покупать?

Лучшие ETF авиакомпаний предлагают сочетание концентрированного воздействия на отрасль авиаперевозок и низких затрат. Эти ключевые особенности могут указывать на высококачественные ETF, которые могут точно отслеживать производительность соответствующего базового индекса.

Имея это в виду, вот некоторые из лучших ETF авиакомпаний для покупки:

US Global Jets ETF (струи)

JETS - единственный ETF, который владеет исключительно акциями авиационной промышленности и активно инвестирует в акции авиационной промышленности США, включая DAL и UAL.

JETS отслеживает показатели Global Jets Index, который включает в себя акции американских и международных авиакомпаний, а также акции нескольких производителей авиакомпаний, поставщиков авиаперевозок и другие акции, связанные с авиаперевозками, для диверсификации.

Фонд создан в 2015 году. Этого достаточно для привлечения активов и проверки результатов за прошлые периоды (в идеале - минимум три года). Расходы составляют 0.60 доллара или 60 долларов в год на каждые 10,000 XNUMX вложенных долларов.

Эмитент: US Global Investors
Собственный капитал: $ 51 млн.
Доходность с начала года: + 2.62%
Коэффициент затрат: 0.6%
Цена: $ 28

Американский фондовый фонд Global Jets - единственный ETF, который отслеживает исключительно акции авиакомпаний. Это более новый фонд, который работает на рынке только с 30 апреля 2015 года.

Это фонд для вас, если вы хотите ограничить свое внимание такими авиакомпаниями, как Delta или United. Этот ETF в основном состоит из акций авиакомпаний, но также отслеживает производителей самолетов, терминальные службы и аэропорты.

Delta Air Lines составляет наибольшую долю в фонде - почти 13%.

Другие ведущие позиции включают United Airlines, Southwest Airlines, American Airlines, Allegiant Travel (Nasdaq: ALGT), Alaska Air (NYSE: ALK), JetBlue Airways, Spirit Airlines (NYSE: SAVE) и General Dynamics (NYSE: GD).

С момента своего создания в 2015 году доходность американского ETF Global Jets составила 5.4%. Для инвесторов, которые ищут возможности для участия в авиалиниях, это ETF только для авиакомпаний, который вы так долго искали.

iShares Транспорт Средний ETF (IYT)

Для инвесторов, которые хотят более широкой диверсификации в транспортном секторе, но при этом хотят иметь доступ к авиационной отрасли, IYT является одним из лучших ETF для этого.

Портфель отслеживает индекс транспортного индекса Доу-Джонса. IYT состоит из около 36% железнодорожных запасов, 22% авиаперевозок и логистики, около 17% авиакомпаний, а оставшиеся активы - это грузоперевозки и морские перевозки.

Расходы составляют 0.42% или 42 доллара в год на каждые 10,000 XNUMX долларов.

Эмитент: iShares
Состояние: 517 миллионов долларов
Доходность с начала года: + 14.81%
Коэффициент затрат: 0.42%
Цена: $ 182

ETF iShares Transportation Average отслеживает индекс Dow Jones Transportation Average и несколько других транспортных акций, выбранных Комитетом Dow Jones Average.

Это означает, что помимо авиационного сектора компания также работает в железнодорожном, грузовом, грузовом и судостроительном секторах. Авиационный сектор составляет около 18% ETF.

ETF iShares Transportation Average включает в себя одни из лучших акций авиакомпаний: Southwest Airlines (NYSE: LUV), Alaska Air Group (NYSE: ALK), United Airlines (Nasdaq: UAL), Delta Air Lines (NYSE: DAL) и American Airlines. (Nasdaq: AAL) и JetBlue Airways (Nasdaq: JBLU).

С момента своего создания в 2003 году этот ETF превзошел эталонный показатель на 10%. Обладая низким коэффициентом расходов и широким спектром активов, iShares Transportation Average ETF является надежным ETF авиакомпаний.

Типы ETF в авиационной отрасли

Когда люди думают об авиакомпаниях, они чаще всего думают о пассажирских авиалиниях. Однако в акции авиакомпаний могут входить акции компаний, работающих в сфере авиаперевозок, но не конкретно авиакомпании.

Сюда могут входить запасы, которые предоставляют услуги авиакомпаниям, например кейтеринговые компании, компании по логистическому планированию для авиакомпаний, и даже авиакомпании, которые не обязательно являются пассажирскими, например грузовые.

2. iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF тикер (HYG).

На втором месте расположился еще один интересный и не менее надежный ETF от iShares. К слову iShares это семейство ETF под управлением BlackRock, компания, которая является одной из крупнейших в мире управляющих активами, с её огромными активами в управлении, почти 7 трлн. $ по состоянию на август 2019 года.

Это ETF по корпоративным облигациям США с высокой доходностью, который стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из высокодоходных корпоративных облигаций, номинированных в долларах США, приносящие своим инвесторам дивидендный доход на уровне 5,27% годовых.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация	18,1 млрд. $
Цена 1 ETF	87,5$
Дивидендная доходность	5,27%
Комиссия за управление фондом	0,59%

5. Fidelity High Dividend ETF тикер (FDVV).

ETF от компании Fidelity Investments Inc., которая является американской международной корпорацией финансовых услуг, с суммарными активами под управлением свыше 2,48 трлн.$.

Этот продукт интересен тем, что многие индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной прибыли.

Тем не менее, есть инвесторы, которые верят в возможность обыграть рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешенной капитализации. Так вот, фонд стремится обеспечить доходность инвестиций, которая до комиссий и расходов соответствует, как правило, показателям Fidelity Core Dividend IndexSM. Обычно вкладывают не менее 80% активов в ценные бумаги, включенные в базовый дивидендный индекс Fidelity.

США Global Jets ETF (JETS)

Производительность за 1 год: -48,91%
Коэффициент расходов: 0,60%
Годовой дивиденд: $ 0,39
Среднесуточный объем за 3 месяца: 1,35 млн.
Активы под управлением: 436 миллионов долларов
Дата основания: 28 апреля 2015 г.
Компания-эмитент: США Глобал Инвесторс

JETS - единственная доступная ETF авиакомпания. Этот фонд инвестирует в основном в местные авиалинии и компании, связанные с авиационной отраслью (производители самолетов, компании по обслуживанию терминалов и аэропорты), хотя часть его портфеля находится в международных компаниях. Несмотря на то, что JETS является ETF с множественной капитализацией, он ориентирован преимущественно на компании с большой капитализацией. В целом его инвестиционная стратегия направлена на отслеживание глобального индекса Jets США, который является индексом акций авиакомпаний. посмотрите на 10 лучших фондов этого фонда.

ETF лучших и доступных авиакомпаний стремительно растут в 2021 году

Содержание Спрятать

Инвестирование в ETF авиакомпаний может стать для инвесторов разумным способом получить доступ к акциям авиакомпаний. Лучшие ETF авиакомпаний будут иметь сочетание высоких активов и низких затрат по сравнению с аналогичными фондами, инвестирующими в отрасль авиаперевозок.

Однако, прежде чем инвестировать в фонды, ориентированные на какой-либо сектор, важно понимать, как работают эти отраслевые фонды.

Инвестирование в ETF, как правило, является хорошей стратегией. Когда вы начнете исследовать ETF, вы обнаружите, что есть ETF для всего, и этот контент предоставит вам информацию о лучших и доступных ETF авиакомпаний.

Что такое ETF авиакомпаний?

ETF авиакомпаний - это биржевые фонды, которые инвестируют в основном в акции компаний в авиационной отрасли, включая компании, занимающиеся обслуживанием пассажирских авиаперевозок, производством самолетов, грузовыми авиаперевозками и логистикой, услугами аэропортов и смежными компаниями в транспортной отрасли.

Биржевой фонд авиакомпаний (ETF) может предложить диверсифицированный доступ к авиационной отрасли.

Примеры акций в авиационной отрасли включают такие названия, как Delta Airlines (DAL), United Airlines (UAL) и American Airlines (AAL).

Как и большинство ETF, ETF авиакомпаний обычно отслеживают эффективность базового индекса, который в данном случае включает акции компаний авиационной отрасли.

Пассивный характер индексных ETF может обеспечить недорогой доступ к корзине ценных бумаг вместо инвестирования в отдельные ценные бумаги.

SPDR S&P Транспортный ETF (XTN)

XTN - еще один ETF для транспортного сектора с высокой концентрацией акций в авиационной отрасли, отслеживающий индекс S&P Transportation Select Industry Index.

В рамках XTN подотрасли авиационной промышленности составляют примерно 26% авиакомпаний, 20% авиаперевозок и логистики и 2.6% аэропортовых услуг.

Баланс активов находится в подсекторах автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Расходы на 0.35% или 35 долларов в год на 10,000 XNUMX долларов ниже, чем у других.

Эмитент: State Street SPDR
Собственный капитал: $ 133 млн.
Доходность с начала года: + 5%
Коэффициент затрат: 0.35%
Цена: $ 59

SPDR S&P Transportation ETF отслеживает отраслевой индекс S&P Transportation Select. Акции в этом индексе - это транспортные компании США, выбранные из более широкого индекса S&P Total Market Index.

Фонд имеет большой вес, составляющий около 34% акций грузовых автомобилей. Акции авиакомпаний, составляющие 24%, составляют значительную часть фонда.

Этот ETF владеет около 80% своих активов в компаниях, входящих в индекс S&P Transportation Select Industry Index. Остальные 20% пойдут на нетранспортные активы, чтобы помочь диверсифицировать активы фонда.

Однако в целом доходность SPDR S&P Transportation ETF должна соответствовать доходности индекса S&P Transportation Select Industry Index.

С момента создания в 2011 году доходность компании составила 12%. SPDR S&P Transportation ETF - это ETF авиакомпаний с низкой волатильностью и надежными перспективами роста.

Заключение

ETF авиакомпаний могут быть для инвесторов разумным способом инвестировать напрямую в акции компаний авиационной отрасли.

Чтобы получить эту экспозицию, инвесторов могут инвестировать в ETF, которые содержат акции авиационной отрасли или более широкого транспортного сектора, который включает акции авиационной промышленности и других транспортных отраслей.

Инвесторы должны поддерживать диверсифицированный портфель и не распределять все свои активы в одну отрасль.

U.S. Global Jets ETF (JETS)

Сезон отчетности для американских авиаперевозчиков открыла Delta Air Lines (NYSE:DAL). Компания сообщила о чистой прибыли в размере $652 млн во 2 квартале 2021 г. До этого на протяжении нескольких.

Акции авиакомпаний, считавшиеся одной из главных ставок на возобновление экономической активности, сейчас движутся не в том направлении, которого ожидали инвесторы. Биржевой фонд U.S. Global Jets.

Авиакомпании начнут публиковать квартальные отчеты уже на этой неделе, и основное внимание участников рынка будет уделено собственным прогнозам компаний на летний сезон отпусков. Успехи в массовой.

Первый квартал 2021 года ознаменовался новыми максимумами ведущих фондовых индексов. В то же время возросшие инфляционные ожидания подтолкнули доходность 10-летних гособлигаций США к годовым пикам.

Сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал стартует уже на этой неделе. По традиции его откроют финансовые гиганты JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Citigroup (NYSE:C) и Wells Fargo (NYSE:WFC). Их.

В четвертом квартале минувшего года акции авиакомпаний начали восстанавливаться. Однако вскоре им предстоит новое испытание — очередной сезон корпоративной отчетности. Delta Air Lines (NYSE:DAL).

Этот год стал настоящими «американскими горками» для рынков и биржевых фондов. Пандемия резко расколола компании на «победителей» и «проигравших». Сегодня мы рассмотрим ETF, которые также относятся к.

Пандемия COVID-19 оказала крайне разрушительное влияние на множество компаний по всему миру. Однако параллельно вырос спрос на акции предприятий, которым новая среда пошла на пользу. Даже после того.

Трейдеры-профессионалы пока проигрывают трейдерам-любителям по части доходности вложений в акции – такой вывод делает Goldman Sachs на основе анализа индексов акций, которые предпочитают американские.

Правила комментирования

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Понимание ETF авиационной отрасли

Инвесторы, которые рассматривают возможность инвестирования в авиакомпании или любой сектор, должны ознакомиться с показателями, которые могут помочь им определить прибыльность и эффективность компаний в этом секторе. Для авиакомпаний есть два основных показателя: доступные места-мили (ASM) и доход на доступную посадочную милю (RASM).

Более крупный RASM указывает на более высокую прибыльность авиакомпании. Примечательно, что выручка не ограничивается только продажей билетов; он включает в себя другие факторы, такие как рентабельность и эффективность.

Динамика ETF на авиакомпании JETS.

В его составе ТОП 10 мировых авиаперевозчиков, в числе которых – American Airlines Group Inc. (AAL), Delta Air Lines, Inc. (DAL) и Southwest Airlines Co. (LUV).

JETS в настоящее время является единственной доступной ETF на авиакомпании. Этот фонд инвестирует в основном в авиакомпании США и компании, занимающиеся авиационной отраслью (производители самолетов, компании по обслуживанию терминалов и аэропорты), хотя небольшая часть его портфеля находится в международных компаниях.

ETF JETS ориентирован преимущественно на компании с большой капитализацией. В целом, его инвестиционная стратегия направлена на отслеживание индекса глобальных авиакомпаний США.

Топ 10 компаний из ETF JETS.

Ключевые показатели ETF:

Тикер: JETS ETF.

Стоимость: 18,2$.

Доходность: -42% с начала года.

Дивидендный доход: 2,37%.

Комиссия фонда: 0,6%.

Размер фонда: 139,9 млн.$.

Провайдер: U.S. Global Investors, Inc.

Так же представляем вашему вниманию еще парочку фондов, ориентированных на транспортную отрасль, которые пострадали в связи со всеми событиями не меньше мировых авиакомпаний.

Инвестиционная идея – заработок на авиаперевозчиках.

Почти все авиакомпании предупредили о снижении пассажиропотока, а вместе с ним и прогнозируемую прибыль, следовательно, цена акций этих компаний сильно упала от 30% и больше.

Но в этом есть и свои плюсы. Количество новых зараженных в Китае с каждым днем уменьшается, а значит, власти страны смогли взять под контроль распространение вируса. Следовательно, в ближайшие месяцы, распространение вируса может быть взято под контроль и остальными государствами, к тому же, велика вероятность появления в ближайшие месяцы вакцины от коронавируса.

Количество новых зараженных в Китае.

Так вот, спрос на авиаперелеты будет со временем возобновлен, и пока акции авиакомпаний находятся в большом минусе, на их падении можно неплохо заработать.

Но тут появляется один вопрос, какие авиакомпании лучше всего купить, чтобы уже точно не прогадать с выбором?

На мой взгляд, оптимальным и наиболее выигрышным вариантом будет покупка ETF на авиакомпании. В отличие от некоторых других отраслей, которые отслеживаются несколькими ETF, в настоящее время существует только один ETF, специально предназначенный для авиакомпаний.

The U.S. Global Jets ETF (JETS) является единственным фондом такого рода, предназначенным для авиационной отрасли, что делает его лучшим (а также худший) на текущий момент в плане доходности.

Несмотря на то, что за последние 12 месяцев фонд значительно просел в цене, а годовая доходность составила -40%, инвесторам, делающим ставки на пассажироперевозки, может понравиться данная идея.

Насколько перспективны ETF авиакомпаний в 2021 году?

Потребительские расходы составляют почти 70% экономики США. Это означает, что доходность акций многих авиакомпаний часто зависит от общего финансового здоровья и настроения потребителей.

Когда потребители настроены на покупку, они с большей вероятностью купят ненужные товары и услуги, например: Путешествие на дальние расстояния. Авиационная промышленность является частью более широкого транспортного сектора, а также циклического потребительского сектора для акций. Циклические акции растут и падают с подъемом или спадом.

Перспективы экономики в целом в 2021 году хорошие; Однако инвесторам стоит учесть, что Федеральная резервная система прогнозирует замедление экономического роста в текущем году.

Если потребители сократят свои дискреционные расходы, когда экономика замедляется, циклические потребительские акции, такие как акции авиакомпаний, также могут получить более низкую доходность по сравнению с прошлыми годами. Даже в этом случае ETF авиакомпаний все еще могут быть частью диверсифицированного долгосрочного инвестиционного портфеля.

ТОП 5 дивидендных ETF США.

Торгуемые на бирже фонды за последние несколько десятилетий приобрели по истине огромный масштаб. За последнее время они стали настолько популярными, что уже к 2014 году под их управлением находилось свыше 2,5 трлн.$.

Суммарное количество превышает более 10 000 шт., только вдумайтесь в эти цифры. И все они разбиты по разным странам, секторам, отраслям. И чтобы даже профессиональному инвестору выбрать какие именно ему подходят, потребуется не мало времени.

Немаловажной задачей было не только приумножение капитала за счет прироста стоимости котировок, но и регулярный денежный поток в виде дивидендов.

Да, есть и такие ETF – дивидендные, которые платят их регулярно, в среднем 2-4 раза в года, но и еще наращивают их ежегодно.

Купив такие ETF, вы максимально обезопасите свой капитал, т.к. диверсификация максимальная, так же вы получаете небольшой прирост капитала за счет увеличения стоимости, но и чистый денежный поток.

Стоит сразу оговориться, что на Московской бирже дивидендный ETF не продаются, их можно купить только на западных площадках через любого российского брокера. Для этого инвестору необходимо иметь либо статус квалифицированного инвестора, либо можно сделать это открыв счет у зарубежного брокера напрямую, например, у Interactive Brokers или Fidelity Investments.

Второй вариант, наиболее простой и доступный – отменен обязательный минимальный порог для входа, а регистрация аккаунта полностью on-line в течение суток можно уже приступать к инвестированию. К тому же ваши средства будут находиться у крупнейшего мирового брокера, а также застрахованы страховкой SIPC на любой случай.

Итак, подборка наиболее оптимальных ETF с соотношением дивидендная доходность – надежность.

Почему я должен инвестировать в ETF авиакомпаний?

Есть много причин инвестировать в ETF авиакомпаний. Авиационная отрасль относительно недооценена, а количество людей, летающих сейчас, больше, чем когда-либо, потенциал для роста огромен.

Ежедневно в США выполняется около 44,000 1 рейсов. В прошлом году в аэропортах США было обслужено около 4 миллиарда пассажиров. На международном уровне это число приближается к XNUMX миллиардам. Поскольку тарифы продолжают дешеветь, авиакомпании обслуживают больше пассажиров и получают более высокую прибыль.

По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта, в этом году авиационная отрасль получит прибыль в размере 35.5 миллиардов долларов. Они также ожидают, что к 8.2 году количество пассажиров вырастет до 2037 миллиарда.

ETF авиакомпаний - отличный способ участвовать в росте авиационной отрасли. Кроме того, вы не подвержены потерям со стороны некоторых авиакомпаний. В целом авиационная промышленность была очень прибыльной. Фактически, это было прибыльно 10 лет подряд. И авиационная промышленность должна продолжить эту прибыльную тенденцию.

Любому инвестору было бы разумно заняться авиационной отраслью.

ETF авиапромышленности

На самом деле, из-за очень ограниченного числа авиакомпаний в большинстве стран большинство ETF, связанных с акциями авиакомпаний, также включают другие средства транспортировки, такие как железнодорожный и морской.

Ключевые выводы

Преимущества и недостатки ETF для авиационной отрасли

Преимущества

Есть веские причины, по которым ETF авиационной отрасли может иметь смысл для инвесторов, стремящихся извлечь выгоду из тенденций роста в сфере перевозок.

Люди всегда будут путешествовать, будь то по личным причинам или по делам, и почту и грузы также всегда нужно будет доставлять по всему миру. Авиакомпании никуда не денутся, и по мере того, как развивающиеся страны продолжают увеличивать свое благосостояние, будет путешествовать еще больше людей, которые раньше не могли себе этого позволить.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает около 7,8 миллиардов пассажиров в путешествие по воздуху в 2036, почти вдва раза больше людей,которые путешествовали по воздуху в 2017.

Недостатки

Авиационная отрасль подвержена влиянию ряда факторов, которые могут повлиять на спрос на авиаперевозки; к ним относятся экономические спады, терроризм и ненастная погода. ETF авиакомпании может быть хуже в такие моменты, а также когда цены на топливо растут, поскольку стоимость авиационного топлива имеет большое влияние на прибыльность авиакомпании.

iShares Transportation Average ETF (IYT).

Для инвесторов, желающих более широкой диверсификации в транспортном секторе и в то же время знакомящихся с авиационной отраслью, IYT является одним из лучших ETF для этого. Портфель отслеживает индекс среднего транспортного индекса Доу-Джонса. IYT состоит из примерно 36% железнодорожных акций, 22% авиаперевозчиков и логистики, около 17% в авиакомпаниях и оставшиеся активы в грузовом и морских секторах.

Ключевые показатели ETF:

Тикер: IYT ETF.

Стоимость: 142,5$.

Доходность: -28% с начала года.

Дивидендный доход: 1,72%.

Комиссия фонда: 0,42%.

Размер фонда: 365 млн.$.

Провайдер: Blackrock.

Лучший (и единственный) ETF авиакомпании за второй квартал 2020 года

Хотя авиационная отрасль страдает от коронавируса, если вы настроены оптимистично на ее будущее после пандемии, то это может стать возможностью договориться об охоте. Авиакомпания США включает в себя таких крупных авиакомпаний, как American Airlines (AAL), Delta Air Lines (DAL) и Southwest Airlines (LUV).

В отличие от некоторых других отраслей, которые отслеживаются несколькими ETF, существует только один ETF, специально предназначенный для авиакомпаний. US Global Jets ETF (JETS) является единственным фондом такого рода, нацеленным на авиационную отрасль, что делает его лучшим (и худшим) исполнителем в своем классе. В то время как в первом квартале 2020 года фонд упал более чем на 50% Инвесторы, делающие ставку на перелет по воздуху, могут найти что-то, что понравится. Все цифры по состоянию на 16 апреля 2020 года.

1. iShares Emerging Markets Dividend ETF тикер (DVYE).

ETF на крупнейшие компании развивающихся стран. Дивидендный фонд iShares Emerging Markets ETF стремится отслеживать инвестиционные результаты индекса, состоящего из акций с относительно высокими дивидендами, выплачиваемых на развивающихся рынках таких как Россия, Бразилия, Турция, Таиланд.

В состав входят такие крупные компании как Северсталь, Банк ВТБ, Магнитогорский металлургический комбинат и др.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация	625 млн. $
Цена 1 ETF	38$
Дивидендная доходность	6,97%
Комиссия за управление фондом	0,49%

U.S. Global Jets ETF

Американский фондовый фонд Global Jets (JETS) отслеживает индекс компаний, участвующих в индустрии авиаперевозок, включая операторов авиакомпаний, производителей, аэропорты и терминальные службы. Крупнейшие холдинги включают такие авиакомпании, как American, Southwest, United и Delta. Основная часть его активов находится в ценных бумагах Северной Америки, а меньшие суммы вложены в компании из Европы, Азии и Латинской Америки.

JETS - единственный настоящий ETF для авиаперевозок на рынке, хотя есть конкуренты в более широком пространстве путешествий и перевозок, такие как SPDR S&P Transportation ETF (XTN), iShares Transportation Average ETF (IYT), ETFMG Travel Tech ETF (AWAY), запущенный в начале 2020 года, и акции Direxion Daily Transportation Bull 3X с тройным кредитным плечом (TPOR). Плата за управление JETS немного высока для индексированных фондовых ETF, но сопоставима с другими нишевыми продуктами.

3. Vanguard High Dividend Yield ETF тикер (VYM).

На 3-м месте расположился ETF от создателя первого индексного фонда и основателя инвестиционной компании по управлению активами Vanguard – Джон Богл.

Сам же фонд отслеживает и полностью копирует индекс доходности дивидендов FTSE (основной индекс Британской фондовой биржи) компаний, которые выплачивают дивиденды, которые обычно выше среднего значения по рынку.

Основным преимуществом данного ETF является достаточно низкая комиссия за управление – 0,06% в год, что в сравнение с другими ETF значительно меньше и при долгосрочных вложениях позволит сэкономить существенную сумму на обслуживании.

Ключевые факты:

Рыночная капитализация	17 млрд. $
Цена 1 ETF	89,35$
Дивидендная доходность	3,39%
Комиссия за управление фондом	0,06%

Ключевые факты:

Рыночная капитализация	17,2 млрд. $
Цена 1 ETF	101$
Дивидендная доходность	2,42%
Комиссия за управление фондом	0,35%

Читайте также: